景気回復のため、大胆な金融緩和・中小企業への税制優遇が続く日本社会。企業オーナーにとっては良い面が多いかもしれませんが、その一方で、数多の銀行は厳しい財政に直面しています。結果、昨今の「過剰ノルマ問題」をはじめ、詐欺ともいえる手法で金融商品を販売する事態に陥っているのです。富裕層が資産を守るためには、信頼できる情報の取得が求められています。そこで本連載では、岸田康雄公認会計士／税理士が、金融機関の現状を解説します。
- 【第1回】 欧米と大違い？日本で「優秀な金融営業マン」が育たないワケ 2019/08/18
- 【第2回】 プライベートバンカーは「富裕層との対話」で何を聞くのか？ 2019/08/19
- 【第3回】 プライベートバンカーが経営者から「家庭の悩み」を聴くワケ 2019/08/20
- 【第4回】 プライベートバンカーは「富裕層」をどのように集めるのか？ 2019/08/21
- 【第5回】 プライベートバンカーが富裕層を「ゴルフ」に誘うワケ 2019/08/22
- 【第6回】 リスクをとるべきか？子供へ資産を残すとき「考えたいこと」 2019/08/23
- 【第7回】 富裕層の家計を覗き見！「貸借対照表」はどうなっているのか？ 2019/08/24
- 【第8回】 意外と知らない「生命保険」の種類…相続対策にはどれが有効？ 2019/08/25
- 【第9回】 40歳から2億円の資産形成…プライベートバンカーの助言は？ 2019/08/26
- 【第10回】 大増税時代突入…プライベートバンカー提案の税金対策とは？ 2019/08/27
- 【第11回】 プライベートバンカーが「経営者」に提言する事業承継の方法 2019/08/28
- 【第12回】 先祖代々の土地の相続…プライベートバンカーは何を提案する？ 2019/08/29
- 【第13回】 税負担が減る!? 田舎の地主が晩年「都心」に移りたがるワケ 2019/08/30
- 【第14回】 別格扱いの「超・富裕層」の多くが抱える事業承継リスクとは？ 2019/08/31
- 【第15回】 高齢の親が、高額の財産を持っている…「民事信託」で守る方法 2019/09/01
- 【第16回】 日本の富裕層が、知らぬ間に抱えている「潜在的な債務」とは？ 2019/09/02
- 【第17回】 不動産、株…日本の富裕層は「大切な資産」をどう守るのか？ 2019/10/07
- 【第18回】 実は隣人も？格差進む日本には「マス富裕層」が隠れている 2019/10/08
- 【第19回】 プライベートバンカー直伝「マス富裕層」ならではの資産防衛術 2019/10/09
- 【第20回】 資産5千万円超～1億円未満「高齢マス富裕層」の行う相続対策 2019/10/10
- 【第21回】 富裕層を囲い込む「プライベートバンカー」の営業戦略とは？ 2019/10/11
- 【第22回】 高齢化社会の切り札！認知症対策として有効な「成年後見制度」 2019/10/12
- 【第23回】 個人なのに法人税？確実に財産承継するための「信託」基礎知識 2019/10/13
- 【最終回】 富裕層が相手…プライベートバンカーに必要な「倫理」とは？ 2019/10/14
本連載の著者紹介
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- 04/05 【福岡会場】 法人決算・相続・資産形成、損害保険活用に至るまで 「法人」の手残りを最大化する保険活用術 ＜2020年4月版＞
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- 04/05 【福岡会場】「香港」をゲートウエイにしたグローバル資産防衛・ポートフォリオ戦略
- 04/07 認知症対策特化型「金融資産信託サービス」の使い方
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