著者紹介

成田 一正

税理士法人おおたか 代表社員

税理士・公認会計士

大手監査法人を経て、平成元年に成田公認会計士事務所、平成23年に税理士法人おおたかを設立。事業承継をはじめ、株式公開や公益法人サポートなど、手掛ける業務は幅広い。著書『事業承継・自社株対策の実践と手法』『新事業承継税制ハンドブック』『Q&A事業承継・自社株対策の実践と手法』等多数。JP税務戦略研究会顧問。

税理士法人おおたか
東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 ゼニットビル6F
TEL:03-5640-6450
HP:http://www.ootaka.or.jp/

書籍

税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務

『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』

成田 一正,石脇 俊司

これまで長らく、税理士から「家族信託に興味はある」という声を聞いてきました。家族信託の提案ができれば、相続におけるプラン提案の幅が広がることは分かっていても、なかなかはじめの一歩を踏み出せない状況が今もなお続いているのではないでしょうか。 本書は、そのような状況を打破するべく、税理士の実務目線において、家族信託をどのように検討・設計・運営していけばよいか、及びそれに付随する税務を解説する基本書となります。

書籍紹介

介護とお金の悩みを実家で解決する本 認知症で資産を凍結させない実家信託活用法

『介護とお金の悩みを実家で解決する本 認知症で資産を凍結させない実家信託活用法』

著者:杉谷 範子

税務監修:成田一正

「親に何かあったら考えよう」では遅い! 人生100年時代に知っておくべき「親の介護、お金、実家」のこととは? 「実家」こそ、日本人の資産の大部分を占めるもの。何か対策を講じる前に、認知症等で親の判断能力が低下・喪失すると、一家の資産が凍結してしまいます。「何かあってから」では遅いのです。 家族が安心の老後を迎える第一歩は、一家の資産である実家を活用して、事前に財産管理の仕組みを作ること。 来たるべき両親の介護に備えて、実家という資産を介護費用として活用できる「実家信託」の仕組みをやさしく解説します。

書籍紹介

相続事業承継のための民事信託ワークブック

『相続事業承継のための民事信託ワークブック』

石脇 俊司,成田 一正

高齢者の資産管理・資産承継、自社株や不動産の管理や承継において、オーダーメイドな設計が可能な民事信託が、こうした課題の解決方法の一つとして大きな期待を集めています。 本書では、相続、事業承継や高齢者の資産管理につき、家族等が受託者となる民事信託の活用法を、21の事例を用いて解説。実務家ならではの視点から、顧客の状況や考えを聴き出し、課題や問題点を解決していくにはどのような点を注意しなければならないかを整理した上で、信託を検討する工程を示しています。

書籍紹介

「危ない」民事信託の見分け方

『「危ない」民事信託の見分け方』

成田 一正 監修 髙橋 倫彦、石脇 俊司 著

民事信託は、相続対策、資産および事業承継対策として、今後大いにその活用が期待されている。 一方、民事信託は当事者が家族や身内の者になる信託であるため、受託者の業務が安易に流れ、信託法が定める忠実義務や分別管理義務等が厳格に守られない危険性があるなど、様々な課題も存在している。 また、信託はカバーしなければならない領域が広いため、制度導入時に支援する士業等が得意とする専門領域以外への対応が弱くなってしまうことから、検討に漏れが生じる危険性もある。 類書のように単に民事信託設定の方法について解説するものではなく、このような「危ない」民事信託の防止という点に着目し、民事信託検討の注意点について解説したものである。 ◆日本法令オンラインショップ◆ 《制作企画》 JPコンサルタンツ・グループ 経営連合化の下に先進会計事務所が専門力を結集させた会計人組織として平成20年に発足。幅広い顧客ニーズに対してワンストップサービス体制を整え、的確に解決策を見出す実践的な手法は評価が高い。組織の母体となる構成事務所は関東全域をはじめ、広く全国にわたり、税務戦略、業績改善、組織再編、相続事業承継対策などに多くの実績を有する。特に相続対策をはじめとする資産税業務はグループの中核テーマと位置付け、税務対策全般から納税資金対策・土地活用・物納戦略・遺言活用等に至るまで、その業務範囲は幅広い。さらに講演活動や執筆活動にも積極的に取り組む姿勢は、各方面から賞賛の声が寄せられている。 JPコンサルタンツ・クループ統括本部 東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクウェア TEL:03-5259-8089  HP:http://www.jp-cg.jp/ 《制作協力》 伊東大祐(いとう だいすけ) あおぞらみなと法律事務所 弁護士 東京都港区西新橋1丁目17-11新橋東栄ビル4階 TEL:03-5510-3301 弁護士による民事信託相談サイト・ひまわり信託相談所 (http://trust-lawyers.com/)代表 山口正徳(やまぐち まさのり) 弁護士法人岡田綜合法律事務所 弁護士 東京都中央区京橋2-5-22 キムラヤビル3階 TEL:03-3564-3542 東京弁護士会法律研究部遺言信託部部長・ひまわり信託相談所メンバー

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