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［連載］ベテランFPが教える「資産運用」の落とし穴

本連載の著者紹介

FP事務所きずな　所長

岐阜県多治見市出身。東京での学生生活を経て、栃木県にてソフトウェアエンジニアとしての経験を積む。36歳で自動車メーカーへの転職を機に地元へUターン。

エンジニアとしての経歴が長いなかで、200人を超える部署の人事・経理・総務を担当するマネージャーも経験。そこでお金に関する実務知識と経験を深めた。現在も同社に勤務しながら、地元の岐阜県東濃地域を拠点に、近隣地域での対面相談からオンライン相談まで幅広く対応。お客様一人ひとりに寄り添う「資産形成・資産承継パートナー」として、日々、誠実に相談者と向き合い続けている。

金融商品の販売や仲介を一切行わないお客様第一の立場から、真に価値あるアドバイスを提供することを大切にしている。金融機関の提案に疑問を持つ人からのセカンドオピニオン相談も多く、不安を抱える人の心に寄り添い、共に歩むことを信条としている。

【保有資格】
シニア・プライベートバンカー
CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

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