[連載]山中塾所属の気鋭FP陣が解説!必ず知っておきたい「お金」の有益情報

本連載は、国際派FPとして広く活躍する山中伸枝氏が主催する「山中塾」所属の気鋭のFPが、それぞれの得意分野を中心に有益なお金の情報を解説します。

本連載の著者紹介

ファイナシャルプランナー2級(国家資格)
AFP
公的保険アドバイザー
夫婦問題コンサルタント
岡野あつこ師事®上級プロ夫婦問題カウンセラー
相続診断士
終活カウンセラー

大手流通業界系のファッションビジネスを12年経験。ビジネスの面白さを体感するが、結婚を機に退職し夫の仕事である整体院でマネージメント・経営、裏方に従事するようになる。20年間の結婚生活を経て離婚した際、『資格の大切さ』を実感し、『人生のやり直し』を決意。自らの経験を活かした夫婦問題カウンセラーの資格を目指す中「離婚後の女性が自立する難しさ」を目のあたりにする。

また自らの財産分与の運用の未熟さの反省もあり研究する中に、FPの仕事と出会う。『からだと心とお金』の幸せは三つ巴。からだと心の癒しや健康法は巷に情報が充実し身近なのに、なぜお金や資産の事はこんなに解りづらいのだろう?特に女性には敷居が高い現実。「もっとやさしく、わかりやすくお金や資産の提案がしたい」という想いから、FPの資格を取得。第二の成人式、40歳を迎えたことを機に女性が資産運用について学び直す提案業務を行っている。

著者紹介

たまねぎFP AFP

山梨県甲府市にて「たまねぎFP」として活動中。「たまねぎで血液サラサラに、たまねぎFPでお金の問題をサラッと解決」をモットーに、地方在住のFPとして地方の生活に合った提案を心掛けている。会計事務所に約10年、一般企業の経理として約10年、合わせて約20年中小企業の経営をサポートしてきた経験を活かし、家計を「家庭の経営」とみなして円滑な家庭経営が進むようアドバイスをしている。金融リテラシーの向上を図るFP技能士の資格取得講座の講師、合わせて山梨県への移住希望者へのコンサルティングも行う。

2017年4月 AFP登録
2019年8月 公的保険アドバイザー
2019年8月 山中塾11期 相談ねっと認定FP

得意分野
企業経営、金融リテラシー、FP系資格、地方移住

著者紹介

合同会社エミタメ 代表
プレ定年専門ファイナンシャルプランナー
「FP相談ねっと」認定FP

バブル期にOLを経験、子育て中で外に出られないときに同じアパートに住むママ友3人で株のネットトレードを始め、夫にナイショのままコッソリ1000万円以上の利益を達成。子供の小学校入学を機に保険代理店でパート開始し、FP資格を取得。「無知はリスク(知らない=損をしていることもわからない)」を実感して、自らの家計を再生。

40代・50代に向け、プレ定年専門FPとして「お金で揉めない夫婦関係を構築」「50代からでも間に合う家計立て直し」を提案・実行支援する。保険や金融商品を売らない独立系FPとして活動中。

著者紹介

FP

日本大学法学部卒業後、大学病院、健診センター、大手コピー機メーカー、社会保険労務士事務所など様々な業種・業務を経験。前職は大手生命保険会社にて、法人営業に従事。在職中に2013年AFP、2級ファイナンシャル技能士に合格。夫の海外赴任に伴うため、退職。

海外赴任の帯同経験で自分の老後について不安を感じていたところ、確定拠出年金の第一人者の山中伸枝先生のセミナーで、これだ!とピンとくる。確定拠出年金を広めていくことで、お客様の老後のお金の不安を解消してあげたい!不安が解消されることで今がより幸せになれる!どんな状況でも安心できるお金との付き合い方を伝えるため、そして100%お客様寄り添うため、保険も金融商品も売らない独立系FPとして活動を始める。カフェでのランチ会やセミナーを開催、FP講師を務める。

得意分野
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)、公的年金や社会保障、FP試験に関すること

著者紹介

FP相談ねっと認定 FP
BOS(バフェット・オンライン・スクール) トレーナー
企業年金管理士(確定拠出年金)

大手銀行で銀行の資産運用に関連する幅広い部門を経験。その後、個人金融資産の運用相談や生命保険、損害保険の販売に従事。

銀行や保険代理店で金融商品を販売する中で、お客様自身に合った商品の選択となっていないことに危機感を覚える。お客様の生涯にわたるマネーライフを俯瞰し、ベストなものを提案しなければならないとの思いから、退職時期を早め、金融機関とは完全に独立した立場で金融商品・サービス等についてのセミナー、コンサルを開始。国のじぶん年金作りのための制度である確定拠出年金の制度導入、資産運用のセミナー、コンサルを中心に活動。ウォーレン・バフェットの息子のかつての妻で、バフェット氏と今も親交のあるメアリー・バフェット氏とその愛弟子ショーン・シア氏直伝のバフェット流バリュー株投資法の啓蒙にも従事。

著者紹介

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