FP相談ねっと認定 FP
BOS（バフェット・オンライン・スクール） トレーナー
企業年金管理士（確定拠出年金）

大手銀行で銀行の資産運用に関連する幅広い部門を経験。その後、個人金融資産の運用相談や生命保険、損害保険の販売に従事。

銀行や保険代理店で金融商品を販売する中で、お客様自身に合った商品の選択となっていないことに危機感を覚える。お客様の生涯にわたるマネーライフを俯瞰し、ベストなものを提案しなければならないとの思いから、退職時期を早め、金融機関とは完全に独立した立場で金融商品・サービス等についてのセミナー、コンサルを開始。国のじぶん年金作りのための制度である確定拠出年金の制度導入、資産運用のセミナー、コンサルを中心に活動。ウォーレン・バフェットの息子のかつての妻で、バフェット氏と今も親交のあるメアリー・バフェット氏とその愛弟子ショーン・シア氏直伝のバフェット流バリュー株投資法の啓蒙にも従事。