インバウンド市場の現状と展望～コスパ重視の旅行トレンドを背景に高まる日本の観光競争力

世界の中でも、高い成長力を示す日本のインバウンド市場

観光庁によると、2024年の訪日外客数は3,687万人（前年比+47％）、インバウンド消費額は8.1兆円（前年比+53％）となり、いずれも過去最高を記録した。コロナ禍前（2019年）との比較では、訪日外客数が16％増、インバウンド消費額が69％増となり、日本の観光市場はコロナ禍を乗り越え、新たな成長期を迎えている（図表1）。

［図表1］日本及び世界のインバウンド客数とインバウンド消費額（2014年～2024年） 出所：観光庁および国連世界観光機関の公表かたニッセイ基礎研究所が作成

一方、2024年の世界の観光市場は回復基調を維持したものの、伸び率は鈍化傾向にある。国連世界観光機関（UN Tourism）の推計によると、インバウンド客数は前年比+11％（2019年比▲1％）、インバウンド消費額は前年比+3％（同+7％）となり、コロナ禍前の水準に肩を並べたものの回復の勢いに一服感がみられる。日本と世界の伸び率（前年比、2019年比）を比較すると、インバウンド客数、一人当たり消費額、インバウンド消費額のすべての項目において、日本は世界を大きく上回っており、日本のインバウンド市場は世界の中でも高い成長力を示している（図表2）。

［図表2］日本及び世界のインバウンド客数とインバウンド消費額（前年比、2019年比） 出所：観光庁および国連世界観光機関の公表かたニッセイ基礎研究所が作成

^{※1　日本の1人当たりインバウンド消費額をドル換算（年間平均為替レート）すると、前年比は約▲2％、2019年比は約+12％となる。国の目標値や調査結果は全て円単位表記であり、本レポートでは円基準とした。}

2025年の旅行消費トレンドは、「コスパを重視しつつも、消費額を惜しまない」

それでは、2025年のインバウンド市場において、どのようなトレンドが予測されるだろうか。UN Tourismが2025年1月に実施した観光分野の専門家へのアンケート調査によると、2025年の旅行消費トレンドは、「コスパを求める傾向（67％）」、「穴場の観光地を探す（37％）」、「国内・近隣への旅行増加（26％）」など、コスト意識の高い旅行スタイルが主流になると見込まれている（図表3）。

［図表3］旅行消費のトレンド（2025年） 出所：観光庁および国連世界観光機関の公表かたニッセイ基礎研究所が作成

また、旅行消費額については、「平均的な支出額はほぼ増えない（33％）」との意見もあるが、支出を増やすとの意見が多数を占め、その理由として、「物価上昇（43％）」、「ラグジュアリーな旅行需要（29％）」、「旅行予算の増加（19%）」「滞在期間の長期化（17%）」が挙げられている（図表4）。

［図表4］旅行消費額の見通しとその理由 出所：観光庁および国連世界観光機関の公表かたニッセイ基礎研究所が作成

このように見ると、2025年は「コスパを重視しつつも、全体的な消費額を惜しまない」という旅行スタイルが1つのトレンドになりそうだ。