夫、死去。2億円を相続した金融リテラシーの低い70歳専業主婦…資産が口座着金するや否や「銀行員・証券マン」から怒涛の電話で大混乱

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運用が必要と判断した場合

もし運用が必要だと判断した場合は、できるだけ長期的な視点でじっくりサポートしてくれる担当者を選ぶことをおすすめします。銀行や証券会社の担当者のなかには転勤などで担当が変わってしまうことも少なくありません。担当がころころ変わると、その都度コミュニケーションや方針がリセットされてしまい、安定したアドバイスを受けるのが難しくなる可能性があります。

一方で銀行や証券会社のなかでも、転勤しない働き方を選ぶ人も増えてきています。また独立系のファイナンシャルアドバイザー（IFA）の数も増えています。金融機関の販売目標に縛られにくい立場の専門家を選択することが重要です。

亀井 岬

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

独立系資産運用アドバイザー（IFA）

※株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル 金融商品仲介業者 関東財務局長 （金仲） 第314号

各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

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