フルサービス型の米国証券会社…次世代で生き残る条件とは?

米国を本拠とする国際的なマーケティングリサーチカンパニー、J.D. パワー(ジェイ・ディー・パワー)による顧客満足度調査から、専任のフィナンシャルアドバイザーの助言が受けられる「フルサービス型」の証券会社について見ていきます。

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フルサービス型の証券会社は、40歳未満の顧客に関心か

J.D.パワーは、「2021年米国個人資産運用<フルサービス型*1>顧客満足度調査SM」の結果を発表した。顧客満足度ランキングは下記の通り。

 

*1:専任のフィナンシャルアドバイザーやチームでの対応・アドバイスを受けることが可能な個人向け資産運用サービス

 

第1位:EdwardJones(エドワード・ジョーンズ)(770ポイント)

 

第2位:Stifel(スタイフェル)(760ポイント)

 

第3位:Fidelity(フィデリティ),RBC(RBCウェルス・マネジメント),UBS(同点、751ポイント)

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

■デジタルチャネルの利用が拡大し、ESG投資がロイヤルティの上昇をけん引するなかで、若い投資家とブーマー世代*2の投資家の間の世代格差が一層拡大

 

ミレニアル世代*2の消費者は、今後10年間で68兆米ドル以上の富をブーマー世代の親から受け継ぐ状況にある。そのため、フルサービス型証券会社は、進化しつつある若い投資家のニーズに合ったサービスを提供することに高い関心を持っている。

 

*2:J.D.パワーでは、1946年より前に生まれた人をプレブーマー世代、1946-1964年に生まれた人をブーマー世代、1965-1976年に生まれた人をX世代、1977-1994年に生まれた人をY世代、1995-2004年に生まれた人をZ世代と定義している。Y世代のなかで、特に1982-1994年に生まれた人をミレニアル世代と定義している。

 

本調査によると、過去一年間で、40歳未満の若い世代とそれ以上の世代のフルサービス投資家の投資行動における大きな乖離が浮き彫りになった。

 

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J.D. パワー(本社:米国ミシガン州トロイ)は消費者のインサイト、アドバイザリーサービス、データ分析における国際的なマーケティングリサーチカンパニー。企業の顧客満足度改善やパフォーマンス向上のソリューション提供のため、現在、北米、南米、アジアパシフィック、ヨーロッパでビジネスを展開している。
http://jdpower-japan.com

写真は、米J.D. パワー ウェルス・インテリジェンス部門 シニアディレクターのマイケル・フォイ氏。

Mike Foy is Senior Director and Head of Wealth Intelligence at J.D. Power. He is responsible for developing and delivering research and consulting solutions that help clients more effectively measure and improve the experience of their advisors and clients, ultimately driving greater loyalty, advocacy and engagement.

Mr. Foy has worked in the wealth management industry for 20 years. Prior to joining J.D. Power, he served as director of research and strategic sales at Penton Media, where he oversaw the advisor benchmarking research practice. Earlier, he held senior business and product development and marketing positions at HNW, a boutique digital marketing agency focused on the wealth market, and at Dow Jones and Merrill Lynch.

Mr. Foy earned a bachelor’s degree in English literature and philosophy from Muhlenberg College in Allentown, Pennsylvania and an MBA in Marketing from Rutgers Business School.

著者紹介

連載ランキングに見る顧客満足度~J.D. パワー顧客満足度調査より

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