10月はTOPIXに敗北。“敗因”を特定したマネックス証券・チーフストラテジスト…運用法を切り替える「11月ポートフォリオの中身」を全公開

11月からは時価ウエイトをベースとした独自ウエイトの運用に切替

［図表3］10月のパフォーマンス推移（等金額ウエイト） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

［図表4］10月のパフォーマンス推移（時価総額ウエイト） 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

そんな「たられば」をいくらいっても仕方ないので、11月からは時価ウエイトをベースとした独自ウエイトの運用に切り替えることにした（前回記事で説明済）。ベンチマークもTOPIXに変更する。図表1や図表5から明らかなようにTOPIXとTOPIX500 ではほとんど差がない。

［図表5］運用開始以来のパフォーマンス推移 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

11月の戦略ポートフォリオの銘柄と株数、ウエイトは図表6のとおり。簿価は10月31日の終値が入っている。このポートフォリオの簿価合計10億1,219万500円を基準として、11月以降のパフォーマンスを計測していくこととする。

［図表6］11月の戦略ポートフォリオ 出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

広木 隆

マネックス証券株式会社

チーフ・ストラテジスト　執行役員

※本記事はマネックス証券 チーフ・ストラテジスト広木隆氏のストラテジーレポート『戦略ポートフォリオ 10月のパフォーマンス・レビュー』を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。また、投資による結果に編集部は一切責任を負いません。投資に関する決定は、自らの判断と責任により行っていただきますようお願いいたします。

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