姉妹関係は良好。できるだけ争いは避けたいが…
先日父を亡くした相談者は、残された公正証書遺言を確認したところ、以下の内容となっていました。
長女(相談者):預貯金300万円
次女:上記以外のすべての預貯金、実家、そのほかの財産
妹は数年前に離婚し、子連れで実家に戻り、父と同居していました。次女の取り分が多い理由としては、次女の娘が障害を抱えているからです。そのため相談者は「次女の取り分が多いのは仕方ない」と思っていますが、納得できない気持ちもあります。
なお母はすでに亡くなっており、相続人は長女と次女のみです。実家の名義人は先日、次女に変更されました。
相談者は遺留分侵害額請求も視野に入れてはいますが、できるだけ姉妹間の裁判は避けたいとも考えています。そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。
(1)このような場合、相談者は次女に遺留分侵害額請求をできるか。請求できる金額はいくらか。
(2)できるだけ姉妹間の争いは避けたい場合、遺留分侵害額請求はどのような手順で行うべきか。
「遺留分侵害額請求権」とは?
遺留分は遺族の生活保障や相続人間の公平を確保するための制度です。被相続人(今回では父)の財産の中で、被相続人の自由な処分が制限されており、法律上その取得が一定の相続人に留保される割合のことを遺留分といいます。
遺留分は、被相続人である父の遺言があったとしても、その遺言によって相続人の遺留分が侵害されているならば、遺留分を侵害された相続人は、他方の相続人に対して、遺留分の侵害額につき遺留分侵害額請求権を行使することができます。
なお、遺留分侵害額請求権は、あくまでも侵害された遺留分を金銭として請求する権利で、不動産の一部を引き渡せなどと請求することはできません。
いくら請求できるのか?
今回のケースですと、長女と次女の法定相続分は1/2ずつ。そして遺留分は法定相続分のさらに1/2となります。したがって、長女が有する遺留分は1/4となります。すなわち、長女は父の遺産のうち、1/4は遺留分として受け取る権利があるということです。
遺留分侵害額請求権が行使できるかどうかは、まず父の遺産の総額を確定する必要がありますが、長女は300万円の預貯金を相続していますので、遺産の総額が1,200万円よりも多ければ、長女は次女に対して遺留分侵害額請求権を有することになります。
仮に、父の遺産の総額が4,000万円であったとすると、長女の遺留分は1,000万円となり、ここから遺言で取得した300万円を控除すると、長女は次女に対し、700万円の遺留分侵害額請求権を有することになります。
また、仮に父の生前に、次女が父から生活支援として多額の贈与を受け取っていたような場合には、その贈与を特別受益として遺産の総額に加算することもできます。たとえば特別受益にあたる贈与が1,000万円あったとすると、父の遺産4,000万円に1,000万円を加算して遺産総額は5,000万円。長女の遺留分額は1,250万円となり、遺言により受け取った300万円を控除すると、長女は次女に対し、950万円を遺留分として請求することが可能です。
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