特集 水面下で爆速する資産インフレ…どうなる、どうする富裕層

水面下で爆速する資産インフレ…どうなる、どうする富裕層

日本はバブル経済崩壊後、30年もの間停滞が続き、物価も給料も上昇の兆しが見えません。「強い日本円」はもはや幻想と化し、日本円による資産保有自体が、大きなリスクになりかねない状況です。これからを生きる富裕層は、自身の資産防衛のためにどんな行動を起こすべきでしょうか。専門家たちが様々な見地から解説します。

遺言書の偽造で「財産1人占め」を狙った兄…悪だくみ発覚後、遺産分割はどうなる?
高島 秀行
父の遺言書の筆跡が長男に酷似…遺言書を偽造した長男Aさんには、長男Xさん、長女Y子さんがいます。Aさんが、遺産である自宅(1億円)、賃貸マンション1棟(2億円)、預貯金3000万円、株式等3000万円(合計3億6000万円)を残して亡くなりました。 長男Xさんは、自宅から遺言書が発見されたとして、裁判所に検認を申し立てました。遺言書には、「私の遺産の全てをXさんに相続させる」と書かれており、日付とAさんの署名捺印がありました。 Y子さんは検認に立ち会いましたが…
跡継ぎの長男・嫁いだ長女・養子に行った次男…相続人としての立場の差は?
高島 秀行
結婚して家を出た長女、養子縁組で姓が変わった次男鈴木Aさんには、長男Xさん、長女Y子さん、次男のZさんがいます。 長女のY子さんは、結婚により姓が変わり、田中Y子さんとなっています。次男のZさんは、子どものいない親類と養子縁組をして姓が変わり、佐藤Zさんとなっています。長男Xさんは鈴木姓を名乗り、Aさんと同居していました。 Aさんが、遺産である自宅(1億円)、預貯金3000万円、株式等2000万円を残して亡くなりました。 Aさん家族のように、子どもが養子に…
中小企業経営者の苦悩…「跡継ぎ息子に全株譲渡したいが、娘への遺留分が用意できない」
高島 秀行
経営基盤を盤石にしたいが、承継コストがかかる…Aさんは、会社を経営しています。工場等もあり、株価は総額で5億円になると税理士からは言われています。Aさんには、Xさんという長男がいて事業を継ぐために役員をしています。 Aさんは、会社の株式をすべてXさんに与え、Xさんの経営基盤を盤石にしたいと思っています。Aさんは、会社の株式以外の財産は自宅(5000万円)しかなく、Xさんに会社の株式を全部渡すとすると、長女のY子さんがXさんに遺留分を請求することとなり…
アメリカに財産がある人の相続問題…所有権の移転手続を軽減できる「TODD」「POD」制度の活用法
中村 優紀
TODDは、遺産税まで免除してくれるものではないアメリカに資産を保有する人が亡くなった際、その遺産分配のために「プロベート」という手続が必要になります。しかし、不動産についてはプロベートを回避する手段として、「TODD」を活用する方法があるということを、前回の記事でご紹介しました(『アメリカ不動産オーナー必見!相続時の所有権譲渡を容易にする「TODD」とは?』参照)。 このTODDですが、相談を受けたときにいちばん多く寄せられる質問が、 「これでアメリ…
アメリカ不動産オーナー必見!相続時の所有権譲渡を容易にする「TODD」とは?
中村 優紀
プロベートの手続は、面倒なうえに時間がかかるアメリカに資産を有したまま亡くなったときに適用されるアメリカの相続手続、プロベート。プロベートの費用が莫大になるリスクについては、拙稿『アメリカ在住の親族が死亡…現地の相続手続き「プロベート」における現地弁護士の報酬目安』で詳述しました。 しかしプロベートには非常に時間がかかるというさらなる問題もあります。裁判手続であり、現地弁護士の選任、裁判の期日設定、証拠書類の準備・翻訳、日本の相続人への…

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