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父の介護をする長女から、ある日1通の手紙が……
相続トラブルは、起きやすいパターンがあります。その1つが、「介護をした側と、しなかった側との争い」です。今回はご紹介するのは、そんな相続トラブルに巻き込まれたAさんの話です。
Aさんは、父、母、姉の4人家族。小さなころから長男として意識し、「この家を守るのは自分だ！」と考えていたといいます。大学進学を機に上京し、東京に本社がある会社に就職しましたが、いずれ、両親が高齢になった際には、会社を辞めて地元に帰る心づもりでいました。
一方、姉は高校卒業後に地元に会社に就職。実家を離れて一人暮らしを始めたものの、毎週末には実家に帰り、なかなか親離れができない状況にいたといいます。
Aさんは、30歳前に結婚。一男一女をもうけ、一家の大黒柱として忙しい毎日を過ごしていました。そんなある日のこと。姉から一本の電話が。
「お母さんが倒れたの」
Aさんが駆け付けたときは、すでに息を引き取っていました。長年連れ添ったパートナーの急な死で憔悴しきった父の姿に、Aさんも長女も声をかけることができなかったといいます。そして、母の急死をきっかけに、父は急激に老け込んでいきました。そしてある日、実家の階段で転倒。それがきっかけとなり、介護が必要になりました。
長女「あなた、こっち（地元）に帰って来られないの？」
以前から「親が高齢になったら地元に帰ってくる」「自分は長男だから、この家を守る」というAさんの言葉を、長女は幾度なく聞いていました。日に日に年老いていく父の姿を見ていた長女は、何も行動を起こそうとしないAさんに、不信感を抱いているようでした。
Aさん「父さんの調子が悪いことくらい、わかっているよ。でも、こっちだって、会社ではそれなりのポジションで、急に辞めることなんてできないし、年齢も年齢で、地元に帰っても転職先なんて簡単に見つかるわけないし、子どもも、来年は受験で、今は大切な時期だし……」
Aさんが地元に帰ることがかなわない事情を話していると、長女が大きな声でいいました。
長女「何いっているのよ。そんなこと、うじうじいっていたら、こっちになんて帰って来られないじゃない。言い訳ばかりしないでよ！」
Aさん「言い訳なんかじゃないよ。姉さんこそ、結婚せずに、実家の近くに住んでいるんだから、俺が帰って来られるようになるまで、父さんの面倒くらい見られるだろ！」
長女「あんた、介護がどれだけ大変か、わかっている？ いまだってヘルパーさんに来てもらって、何とかやっているのよ。結婚してないから、介護ぐらいできるだろ？ 私だって、働いているの。簡単に仕事だって辞められるわけじゃないの！」
2人の口喧嘩はしばらく続き、平行線のまま。この言い争いを機に、Aさんと長女は、ほとんど口をきかなくなりました。
それからしばらく時が経ち、Aさんは地元に帰れる目途がつきました。そのことを知らせようと実家に電話をしたところ、誰も電話に出ません。何度も何度も電話をしても、誰も出ません。いつもなら、本人か、ヘルパーさんが出てくれずはずなのに……。不安になり、実家の近所の知り合いに電話をしたところ、衝撃の事実が判明したのです。
「おじさんなら、この前、介護施設の入居が決まったって……」
「そんなこと、聞いてない……」。急いで長女に電話をしました。何度かかけたところ、やっと長女が電話に出ました。
Aさん「おい、父さんが介護施設に入ったって、どういうことだ！」
長女「いきなり、何を怒っているのよ。もう自宅で暮らすのも大変になってきたから、介護施設の入居を決めたのよ」
Aさん「勝手なことするなよ！ 地元に戻れるよう、色々と根回しをしてきたのに、全部パーじゃないか！」
長女「知らないわよ、そんなこと。あんたがダラダラしているからでしょ。大丈夫よ。あんたにお金を出してなんていわないから。私が全部工面したから！」
またまた、2人は大喧嘩。長女とはまったく音信不通になりました。Aさんはしばらく、介護施設を通して、父の状況を聞いていました。しかし、ある時から介護施設は何も教えてくれなくなったのです。
「お父さんの契約者はお姉さんなのですが、弟さんから何を聞かれても答えてくれるなと……」
長女がすべて仕組んだことでした。父の状況がまったくわからなくなってから、しばらくして1通の手紙がAさんのもとに届きました。姉からでした。それは「父は遺産のすべてを長女に渡すという遺言書を作成した／父の介護をしてないAさんに、遺言は1円たりとも渡さない／すべては、Aさんの自業自得……」という内容でした。
「ふざけるなよ、全部自分勝手に進めたくせに！」
長女から手紙をもらったAさん。なんとか長女と話し合いの場をもてないか、と働きかけていますが、まだ実現していないようです。
遺留分減殺請求は遺留分の侵害を知ってから1年以内に
今回の事例では、介護をした側は、しなかった側に大きな不公平感を覚え、さらに事例のお父さんは存命に関わらず、すでにトラブルに発展しています。長女は遺言書をたてに、Aさんに相続放棄を迫っていますが、生前の相続放棄は無効なので、実際に相続放棄を行うのであれば、相続発生後、3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てることになります。
Aさんにとって、非常に不利な遺言書ですが、ここで問題です。遺言書に書かれた内容は、変更することはできるでしょうか？
正解は「相続人全員が同意をした場合には、その内容を変更することが可能」です。今回の事例であれば、相続が発生した後、「わかったわ、2人で遺産の分け方を話し合いましょう」と長女がいえば、お父さんが書いたという遺言書は無効になるわけです。
しかし、「相続人全員の同意」が必要なわけなので、一人でも反対すれば、遺言書の内容を変えることはできません。Aさんが不利な状況が好転するとはいえないでしょう。
もしAさんがこの遺言書を不服に思い、「相続放棄なんてしない！」というのであれば、遺留分を請求することになるでしょう。
遺留分とは、「残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利」のことをいいます。遺留分がどれくらいかというと、法定相続分の半分です。
遺言書をあけたら、自分に相続される金額が遺留分以下だった（＝この状態を、遺留分が侵害されている、といいます）という場合、その金額に達するまでの遺産を取り返すことができます（この手続きを、遺留分の減殺請求といいます)。
また、この遺留分という最低保障されている権利には、有効期限があります。遺留分が侵害されていることを知った日から1年です。1年を過ぎると遺留分の減殺請求はできなくなるので、注意が必要です。
【動画／筆者が「遺留分」について分かりやすく解説】
橘慶太
円満相続税理士法人
