「僕に任せて」と次女の夫登場で泥沼化…よくある「相続トラブル」の原因を税理士が解説

相続トラブルには、よく起こるパターンがあります。その一つが「相続人の配偶者が遺産分割協議に参加してトラブルに発展する」というパターンです。なぜ相続トラブルになるのか。円満相続税理士法人の橘慶太税理士が解説します。

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なぜ「相続人の配偶者登場」は問題なのか?

財産の分け方には大きなルールがあります。遺言書がある場合は遺言書通りに分ける、遺言書がない場合には「遺産分割協議」といって、相続人同士が話し合いで財産の分け方を決めていきます。ここでは相続人全員の合意が必要となっていきますので、1人でも「納得できない!」という人がいたら話し合いは終わらず、解決するまでずっと続けなければいけません。

 

これが財産の分け方の基本的なルールとなりますが、事例を交えてよくあるトラブルを見ていきましょう。

 

「父」「母」「長女」「次女」という家族がいて、お父さんが亡くなったとします。相続人である「母」「長女」「次女」は、財産の分け方をなかなかうまく決めることができません。

 

「お金のことは難しくて、私たちにはよく分からない!」

 

そこに「次女の旦那」が現れて、こういいます。

 

「お義母さん、お義姉さん、僕に任せてください。中立的な立場で話をまとめますよ」

 

このように、次女の夫が登場して遺産分割のサポートをしてあげるといいます。ここでポイントになるのが、次女の夫は「中立の立場にはなれない」ということです。

 

次女の夫は「利益相反」という関係にあります。利益相反というのは、1人の人が得すると、もう一方の人が損をする、という関係性のことをいいます。今回の事例でいうと、「母」や「長女」が相続する金額が多くなればなるほど「次女」が手にする金額は少なくなりますし、逆に「次女」が多くの財産を手にすれば、「母」や「長女」が手にする金額は少なくなります。

 

次女の夫は、次女が多くの財産を手にしたほうが得をする、という立ち位置にあります。このようなときに、中立の立場で話ができるかといえば、本人は「僕ってほんと、中立だよなぁ」と考えていても、ほかの人からすれば「自分たちに都合の良いことをいっている」と感じるでしょう。

 

次女の夫の提案に対して、母や長女が「もう少し違う考え方があるから、その考え方も取り入れて」というと、次女の夫はこういうわけです。

 

「私は、休みを返上して話し合いを手伝ってあげているのに、そんな言い方はあんまりだ!」

 

良かれと思って…(画像はイメージです)
良かれと思って…(画像はイメージです)

 

このような事例はとても多くて、筆者も見てきました。そしてこのような場合、母や長女はこういうわけです。

 

「そもそもあなたは相続人ではないでしょ!」

 

こじれにこじれてくると、最悪のケース、「他の相続人の配偶者も参戦!」という事態になってしまうわけです。こうなると、まさしく泥沼です。

 

自分が中立だと思っていても、他の人からはそうは思われません。あくまでも相続人同士の問題なので、部外者は遺産分割協議に参加するの避けたほうがいいでしょう。

 

ただし部外者だから無関心、というのは良くないので、きちんと悩みなどは真剣に聞いてあげるべきだと考えます。

 

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円満相続税理士法人 代表 税理士

大学受験の失敗から一念発起し税理士を志す。大学在学中に税理士試験に4科目合格(法人税法の公開模試では全国1位)し、大学卒業前から国内最大手の税理士法人に正社員として入社する。
勤務税理士時代は相続専門の部署で6年間、相続税に専念。これまで手掛けた相続税申告は、上場企業の創業家や芸能人を含め、通算400件以上。また、銀行や証券会社を中心に、年間130回以上の相続税セミナーの講師を務め、27歳という若さで管理職に抜擢される。
2017年1月に独立開業し、現在7名の相続専門税理士が在籍する円満相続税理士法人の代表を務める。週刊ポストや日本経済新聞、幻冬舎、女性自身など、様々メディアから取材を受けている。また、自身で運営しているYouTubeのチャンネル登録者は6万人を超えており、相続分野では日本一のチャンネルに成長している。

円満相続税理士法人:https://osd-souzoku.jp/

著者紹介

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