銀行の「シンジケートローン」の提案を受けてはいけない理由

「複数の銀行が連携」して融資する仕組み

銀行は今や「手数料産業」である、
と言い続けています。

「シンジケートローンでの融資は、いかがでしょうか？」
と言われました、という経営者にお会いすることがあります。
要は、「受けていいんでしょうか？」ということを聞きたいのです。
回答は、「やめときなさい。」です。

銀行が何かを提案して、お手伝いしますよ、
ということには、もれなく高い手数料がついてきます。
シンジケートローンというのは、その銀行が中心になり、
いくつかの他銀行に声をかけて、
みんなで一緒に御社にお貸ししますよ、というものです。
複数の銀行が連携して、融資する仕組みです。
その手数料の内容は、次の通りです。

まず、複数銀行のとりまとめ役を、アレンジャーと言い、
「アレンジメント手数料」というものが発生します。
その手数料の内容は、次の通りです。

①どの銀行と連携するかの組織構築手数料、

②各銀行との交渉代理手数料、

➂契約条件のとりまとめ手数料、

④各銀行間や融資を受ける会社との契約書作成手数料、

⑤バンクミーティング手数料、

⑥調印式に関わる手数料、

などです。

各手数料の「とってつけた」内訳とは？

よくよく内容を見ると、
「そんなことくらい、ウチでやるよ」と言っていいくらいの内容です。
バンクミーティングなど、横文字で言いますが、
銀行の担当同士でやりとりするだけです。
それで手数料をとるなど、意味がわかりません。
この「アレンジメント手数料」は、
融資額の1％～5％、と、かなりの幅がありますが、
2％～3％が多いようです。
で、これは、
シンジケートローンが締結・開始するまでの手数料です。

開始すると、取りまとめ役の呼び名は、「エージェント」となります。
「アレンジャー」から「エージェント」へ、
戦隊もののごとく、進化するのです。
そして、今度は「エージェント手数料」を取りにかかります。
手数料の内容を見ると、

①金利・元金等、資金決済手数料

②各銀行への通知手数料

➂制限条項等の契約内容モニタリング手数料

など、言ってみれば、とってつけた内容です。
こちらは、基本前払いで、毎月や、１年単位で、要求してきます。
当然、ちょっとした契約内容変更や、早期返済に関しても、
「各銀行とのやりとりがありますから。」と、
新たな手数料を要求してきます。

シンジケート、アレンジャー、エージェントなど、
銀行は、意味不明の横文字で攻めてきます。
受ける側は、わかったようなわからないような感じになります。
で、うっかり了承してしまうと、手数料の山だった、
というわけです。
だから、シンジケートローンなど、受けてはいけないのです。

と、もうひとつ、銀行がシンジケートローンを提案するには、
手数料を稼ぎたいだけでなく、別の理由もあります。
その理由については、次回に書かせていただきます。