資産運用を始める前に要チェック！何のためにお金を貯めたいのか

ライフプランづくりがカギになる

新名さん「NISAじゃなきゃいけないのかと思ってました」

fumicoさん「そういうわけではありません。それに、目標は小さいものでも構いませんよ」

井出さん「豪華な海外旅行とか!? 」

fumicoさん「海外旅行でもいいですし、10年後に車の買い替えとか、35歳で資格取得のための勉強とか」

井出さん「意外と身近な目標でもいいんだ……」

新名さん「それぞれの目標の時期や必要となる金額に合わせて、運用方法を考えるということですね」

fumicoさん「そうです。まずは、『何のためにお金を貯めたいか？』をはっきりさせることが大事ですね」

新名さん「それで、ライフプランづくりがカギになるってことか……」

fumico

ファイナンシャルプランナー

【注目のセミナー情報】​​​

【短期償却】5月9日（土）オンライン開催

《所得税対策×レバレッジ投資》
インフラ活用で節税利益を2倍にする方法

【相続×資産運用】5月13日（水）オンライン開催

《富裕層向け》
後悔しないための「相続対策・資産運用」戦略

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか？」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】