AIには奪えない…「ファイナンシャル・アドバイザー」が今後30年生き残るといえるワケ【フィデリティ首席研究員の見解】

資産運用米国株投資戦略その他投資

重見吉徳

2023.2.11

AIには奪えない…「ファイナンシャル・アドバイザー」が今後30年生き残るといえるワケ【フィデリティ首席研究員の見解】

（※写真はイメージです／PIXTA）

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「次の30年」は「過去10年の定説」を覆す可能性

「次の30年」は、「アクティブ・ファンド」と「アドバイス」が活きる時代

いずれにせよ、「次の30年」において、

1．インデックス投資が長く低迷するかもしれない

2．株式と国債の分散投資も効果に乏しいかもしれない

という、過去のサイクルに基づいた仮説は、従来型の「インデックス投資で十分」「資産運用は1人でできる」という、過去10年ほどの「定説」を覆す可能性があります。

解決策は、

1．アクティブ・ファンドへの分散投資を検討する

2．資産運用のアドバイスを受ける

といったことがその一部でしょう。

「ファイナンシャル・アドバイザーの仕事は消えてなくなる」といった言説を鵜呑みにする必要はありません。しかし、ファイナンシャル・アドバイザーは多くを知り、多くを語る必要があるでしょう。

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重見吉徳

フィデリティ・インスティテュート

首席研究員／マクロストラテジスト

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重見吉徳

フィデリティ投信株式会社
マクロストラテジスト

大阪大学大学院経済学研究科博士前期課程修了後、農林中央金庫にて、外国証券・外国為替・デリバティブ等の会計・決済業務および外国債券・デリバティブ等の投資・運用業務に従事。

その後、野村アセットマネジメントの東京・シンガポール両拠点において、グローバル債券の運用およびプロダクトマネジメントに従事。

アール・ビー・エス証券にて外国債券ストラテジストを務めた後、2013年にJ.P.モルガン・アセット・マネジメントに入社、2019年同社マネージング・ディレクターに就任。ストラテジストとして、個人投資家や販売会社、機関投資家向けに経済や金融市場の情報提供を担う。2020年8月、フィデリティ投信入社。

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