投資用語の「ブル」「ベア」をご存じでしょうか。英語で雄牛を意味するブル(bull)は上昇相場を指し、熊を意味するベア(bear)は、下落相場を指します。

この言葉にちなんだ、ブル・ベア型投信というものがあります。ブル型投信は、相場上昇に賭けて数倍の買いレバレッジ取引(信用取引)による収益の極大化を図ります。ベア型投信は、相場下落に賭けて同じく数倍の売りレバレッジ取引(空売り)で収益獲得を狙う投資信託です。

便利なのは、投資家自身が自分で信用取引をせずとも、ブル・ベア型投信がレバレッジを掛けてくれるところです。

うまくいけばリターンは大きいですが、下がれば損失も甚大です。

とはいえ、こうしたギャンブル的な投資手法に一定のニーズがあることも事実です。より賢明な投資家になるため、ブル・ベア投信の仕組みや投資戦略を知りたくありませんか? 資産運用業界で30年以上の経験を持つ、一般社団法人日本つみたて投資協会代表理事の太田創氏が解説いたします。

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