株式会社ウェルス・パートナー　ポートフォリオマネージャー

三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。会社経営者や医師等の富裕層への資産運用コンサルティング業務に従事。2022年10月に株式会社ウェルス・パートナーおよび株式会社ウェルス・ソリューションズに入社。資産1億円以上の富裕層向けに資産保全・管理、相続・事業承継対策等のアドバイスを行う。

【⇒株式会社ウェルス・パートナー（https://wealth-partner-re.com/）】
【⇒株式会社ウェルス・ソリューションズ（https://wealth-solutions.jp/）】

株式会社ウェルス・パートナー　ポートフォリオマネージャー

株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした顧客のファイナンスや資産運用のコンサルティング業務に従事。株式会社ウェルス・パートナーおよび株式会社ウェルス・ソリューションズに入社後は、資産管理会社設立から相続対策など税務最適化。特に医師の方への資産配分の最適化に強みを持つ。