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［連載］【事例解説】富裕層の資産運用プラン

※本連載は、株式会社ウェルス・パートナー藤村大星氏による書き下ろしです。

【第1回】貯蓄「5億円」だったが…元経営者、悠々自適の引退生活のはずが一転。退職5年目に気づいた「老後破産」へのカウントダウン　2023/07/10
【第2回】退職金5,000万円だったが…〈ゆとり老後の夢〉が早々崩壊、頭に浮かんだ「再・就・職」の3文字。60歳・元大企業部長の“大誤算”　2023/08/03
【第3回】いまや〈将来有望な投資先〉だが…投資するなら「これだけは知っておくべき」仮想通貨の“落とし穴”【ポートフォリオマネージャーが解説】　2023/09/15
【第4回】同じ投資先でもリターンは“天地の差”…「定期預金か、銀行が発行する債券に投資するか」で分かれる明暗【ポートフォリオマネージャーが解説】　2023/10/20
【第5回】【資産形成のヒント】米10年国債は利回り5％に接近…いま高金利の「債券投資」、どんな人に向いている？（ポートフォリオマネージャーが解説）　2023/11/15

本連載の著者紹介

株式会社ウェルス・パートナー　ポートフォリオマネージャー

三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。会社経営者や医師等の富裕層への資産運用コンサルティング業務に従事。2022年10月に株式会社ウェルス・パートナーおよび株式会社ウェルス・ソリューションズに入社。資産1億円以上の富裕層向けに資産保全・管理、相続・事業承継対策等のアドバイスを行う。

【⇒株式会社ウェルス・パートナー（https://wealth-partner-re.com/）】
【⇒株式会社ウェルス・ソリューションズ（https://wealth-solutions.jp/）】

株式会社ウェルス・パートナー　ポートフォリオマネージャー

株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした顧客のファイナンスや資産運用のコンサルティング業務に従事。株式会社ウェルス・パートナーおよび株式会社ウェルス・ソリューションズに入社後は、資産管理会社設立から相続対策など税務最適化。特に医師の方への資産配分の最適化に強みを持つ。

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