株式会社ウェルス・パートナー

ポートフォリオマネージャー

株式会社群馬銀行へ入社。富裕層と会社経営者を中心とした顧客のファイナンスや資産運用のコンサルティング業務に従事。株式会社ウェルス・パートナーおよび株式会社ウェルス・ソリューションズに入社後は、資産管理会社設立から相続対策など税務最適化。特に医師の方への資産配分の最適化に強みを持つ。