リーマンショック下でも逃げ切れた理由…暴落相場で「大損しない人」が選ぶ投資先

資産運用資産形成

2025.6.7

2008年、世界を震撼させたリーマン・ショック。多くの人が資産を失う、経済的な大混乱を目の当たりにしました。しかしそんなパニック状態の市場で、実は密かに資産を増やした人々もいるようです。本記事では、シデナム慶子氏の著書『投資に必要なことはすべて海外投資家に学んだ』（サンマーク出版）より、暴落時でも資産を守り、リターンを得る戦略を明かします。

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「え？　そんな動きをした人はいないのだから、大儲けしたんじゃないの？」と思った方もいらっしゃると思います。

でも、これでよいのです。

機関投資家の運用は、大儲けすることが目的ではありません。年5％程度の安定したリターンを地道に積み上げていくのが、アセット・オーナーである機関投資家の運用なのです。それを実現させるために、マーケットが上がっても下がっても、大きな損失を出さない、ほんのわずかでもよいからプラスのリターンを確保できるような、分散型のポートフォリオを持つようにしているのです。

なにが起こるかわからないいま、堅実にお金を増やしていきたい個人投資家が目指す投資のあり方も、まさにこうしたものなのではないでしょうか？

シデナム慶子

LUCAジャパン株式会社　代表取締役CEO・共同創業者

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資産運用資産形成

#新連載 #リーマンショック #オルタナティブ投資 #ヘッジファンド #ポートフォリオ

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シデナム慶子

LUCAジャパン株式会社　代表取締役CEO・共同創業者

LUCAジャパン株式会社代表取締役CEO・共同創業者。2003年よりヘッジファンド投資に従事、その後2007年より米系運用会社日本拠点にてプライベートエクイティ、不動産、インフラ、プライベートクレジットなどのオルタナティブ投資ファンドの戦略説明、資金調達、機関投資家リレーションシップを統括。JPモルガン・アセット・マネジメントでのオルタナティブ投資戦略室長を務めた後、ブラックストーン・グループにおけるマネージングディレクターを経て、2021年オルタナティブ投資のデジタルプラットフォームを運営するLUCAジャパンを共同創業。米ジョンズホプキンス大学高等国際問題研究大学院修士。

LUCAジャパン株式会社

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※本連載はシデナム慶子氏の著書『投資に必要なことはすべて海外投資家に学んだ』（サンマーク出版）より一部を抜粋・再編集したものです。