定年目前65歳サラリーマン「退職金は2,500万円です」…目を輝かせた銀行員に〈特別プラン〉を紹介され申込も、3ヵ月後に知ったむごい事実「さすがにひどすぎます」【FPの助言】

牧元 拓也

株式会社日本金融教育センター

【略歴】
2016年4月　岡三証券株式会社　入社
2019年12月 岡三証券株式会社　退社
2020年1月　株式会社バリューアドバイザーズ　入社
株式会社日本金融教育センター 投資教育事業を行う会社として2022年10月に設立
現在に至る

大学在学中に金融の仕事に興味を持ち、証券外務員一種、プライマリー・プライベートバンカーなど各種資格を取得。卒業後は東証1部上場の証券会社に入社。福岡県、三重県で金融商品を中心とした資産運用コンサルティング業務に従事。入社3年で業績優秀者表彰などの社内表彰を5度獲得。700名以上の資産運用に関わる。お客様に相続が発生した際に証券以外の知識がない自分に無力さを感じる。それをきっかけに証券だけでなく保険や相続など、お客さま1人ひとりに合わせた提案をしたいとの思いが強くなり、IFA法人バリューアドバイザーズに転身。現在は目的・目標から逆算したオーダーメイドのご提案で「安心と豊かさ」をお届けするをモットーに活動中。