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個々人の人生を理解したうえで「カスタマイズ」を
私は、このような投資家の人生を理解したうえでのカスタマイズが、アドバイザーの最大の付加価値になると思います。市場タイミングに関するアドバイスで売買を誘発させることは、根拠が弱いという点で、競馬場の前にいる予想屋とたいして変わりません。
もちろん、それを娯楽として評価する人もいますから、まったく価値がないとは思いませんが、多くの人は投資は娯楽ではなく、老後の人生を豊かにするためにライフプランに組み込むべきパーツの一つだと考えます。ライフサイクル投資を理解すれば、そのような投資家に対して付加価値を提供できるようになると思います。
これをきっかけにライフサイクル投資、そしてそれをベースにした投資家ごとのカスタマイズについて関心を持っていただければ幸いです。
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後藤順一郎
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