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“いまあるお金”だけを信じるのは危険
もしご自身で相続税の申告をする際は、故人の預金通帳などを最低7年分程度は遡って確認しておいたほうがいいでしょう。そのなかで、もしも100万円単位の大きな入出金がある場合、税務調査時に追及される可能性が高いため、なにに使ったか答えられるようにしておくことが望ましいです。
故人本人に聞くことはできませんから、なにに使ったかすべて把握することは難しいかもしれません。ただ、たとえば親族に対する贈与であったり、通帳に振込先等が印字されていたりするときは、わかる範囲で把握しておくようにしましょう。
夫の“隠しごと”を息子に報告→まさかの反応が
どこへ行くにもなにをするにも一緒だった夫の“隠しごと”に絶句する佐藤さん。しかし、慌てて敦さんへ連絡したところ、長男は父の「借金肩代わり」について知っていると言います。
「父さんの借金肩代わりは知ってたよ。たまたま大山さんと電話しているのを聞いちゃってさ。だけど父さんと話して、母さんには負担かけたくないから黙っといてほしいって言われて。もう帰ってこないお金だろうから相続税の対象になるとは思わなかったんだけど、そうか……。母さん1人で対応させてしまって申し訳ない」
悦子さんは夫の“お人好しすぎる優しさ”を知り、思わず涙。追徴税は息子の協力を得て分割納税で対応し、家族の絆は深まることとなりました。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士／CFP
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