検索
「アクティブファンド特集」を見る
ロボ・アドでは、リスク許容度が把握しきれないワケ
リスク許容度の把握は、一定のロジックに従えばできますので、既にロボ・アドバイザー等では最適資産配分を提案する前に実施しています。
このように話すと、ロボ・アドバイザーの普及により営業担当者が不要になるのではないか、との懸念を持つ方もいますが、私はそうは思いません。なぜなら、リスク許容度を把握するための情報は秘匿性が高く、オンラインで入力することにためらいを感じる人も多いからです。
もちろん、人間だったら誰でもよいわけではなく、顧客に信頼されているアドバイザーであるからこそ、そのような情報を共有され、最適な提案ができるようになるのだと思います。ロボット化が進むいまの世界においても、顧客本位のサービスができるのはやはり人なのではないでしょうか。
中間選挙直前！
トランプ政権の経済政策と景気のゆくえ
＞＞＞10月8日（木）ライブ配信＜＜＜
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け！
＞＞ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部＜＜
アライアンス・バーンスタイン
後藤順一郎
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【10月6日（火）開催】
認知症対策には絶対的な効果！
金融資産家のための「民事信託」を活用した資産承継方法
【10月7日（水）開催】
個人×法人の二刀流！
「マイクロ法人」を活用して“資産を最大化”する方法
【10月8日（木）開催】
もう来年の管理費を払わない！先延ばしにしない！
今年中に検討したい「墓じまい」
【10月8日（木）開催】
中間選挙直前！
トランプ政権の経済政策と景気のゆくえ
【関連記事】
■月20万円もらえるはずが…45歳・サラリーマン「ねんきん定期便」に抱いた違和感。「年金ルール」知らずにそのまま20年…65歳で受け取ることになる年金額に唖然「何かの間違いでは？」
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
