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遺言が争いの火種とならないように…トラブルを防ぐための対策
親が「揉めないように」と残した遺言が、かえって長期にわたる争いの火種となってしまう……。今回の事例のように、遺言書は「作れば終わり」ではないのです。では、どうすればよかったのでしょうか。トラブルを防ぐためにできる対策をご紹介します。
1. 遺言書は遺留分に配慮した内容にする
まず重要なのは、遺言書を作成する際に、遺留分に配慮した内容にしておくことです。ほかの相続人の遺留分を大幅に下回る内容の遺言は、法的には有効であっても、あとから遺留分侵害請求を受ける可能性が高いです。
「遺言があるから遺産は全部長男に渡す」という発想ではなく、「最低限、次男の遺留分は確保したうえで、長男に多く渡す」という設計にしておくだけで、紛争の規模は大きく変わります。
2. 遺言書を作成する理由を残しておく
次に重要なのは、遺言書を作成する理由を文章で残しておくことです。公正証書遺言には「付言事項」という項目があります。付言事項そのものに法的な拘束力はありませんが、遺言者が自分の言葉で思いを記すことができます。
「長男夫婦が長年支えてくれたことへの感謝として、自宅を長男に残したい。次男にも感謝しているが、このような分け方を選んだことを理解してほしい」といった言葉があるだけで、残された家族の受け取り方が変わることがあります。
3. 心身ともに健康なうちに遺言書を作成する
また、遺言を作成する時期も重要です。認知機能の低下が始まってからでは、遺言能力の有無があとから争われるリスクが生じます。もし判断能力に不安が出てきた場合は、かかりつけ医による認知機能の評価を記録として残したうえで遺言を作成しておくと、あとからの無効主張に対して強い根拠になります。
4. 遺言の内容をあらかじめ家族に共有しておく
そして、可能であれば遺言の内容をあらかじめ家族に共有しておくことも有効です。秘密にしておくことで、遺言者の死後に初めて内容を知った相続人が強いショックを受け、感情的な対立につながることがあります。
「自分が亡くなったあとはこのように遺産を分けたいと思っている」と親が生前に話しておくだけで、相続開始後の混乱を和らげることができます。
大事なのは、遺言の内容について家族が納得しているかどうか
遺言書は、相続トラブルを防ぐための大切な手段です。しかし、遺言書を作れば必ず揉めずに済むわけではありません。「遺留分」という相続人の最低限の権利は、たとえ遺言があっても消すことはできません。また、遺言の内容や作成の経緯によっては、「本当に本人の意思か」「判断能力はあったか」という争いになることもあります。
さらに、相続の場で噴き出すのは法律上の問題だけではありません。介護の負担、同居による恩恵、親からの愛情の差、過去の扱われ方への不満といった感情は、遺言書という文字だけでは解消されないことがあります。
親が元気なうちに、介護や財産管理の役割を誰が担うのか、そしてそれをどのように相続に反映させるのかを家族で話し合っておくことが大切です。
遺言書はその「結論」を残すための手段ですが、その前に家族で「過程」を共有しておくことが、相続後のトラブルを防ぐための本質的な備えです。「遺言を残したから大丈夫」ではなく、「遺言の内容について家族が納得しているか」。この視点が、相続を穏やかに終わらせるために欠かせません。
佐伯 知哉
司法書士法人さえき事務所
代表
