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経営者に多い相続対策の失敗
経営者は要注意！「専門外の税理士への依頼」
相続対策が失敗しやすいパターンの2つ目ですが、これは、会社経営をされている方などに多くみられます。
会社を経営している方には、長年の付き合いがある、会社の顧問税理士がいることが少なくありません。顧問税理士がいたからこそ起こってしまった失敗パターンを、事例で紹介します。
会社の社長であるAさんは、親族が亡くなった際、相続税の申告に税理士の手を借りたいと、懇意にしている自社の顧問税理士に依頼をし、言われるがままに書類を用意して申告手続きを進めていました。
しかし、相続税が想定したよりも遥かに高額だったため、それを不思議に思ったAさんが申告書類を確認してみると、相続財産に対しての評価があまりにも大雑把で、1億円以上過大評価されていることが判明したのです。
税理士に任せていたからと安心していたAさんは、とても驚いたといいます。
医師に診療科目があるように、ひとことで税理士といっても、税理士にはそれぞれ得意分野と、あまり得意ではない分野があります。
会社の顧問税理士などは、法人税に特化している一方で、相続税の申告はあまり経験がない、知見が浅い、という人も少なくありません。そのため、上記の事例のようなことが起きてしまうのです。
こういった事態を避けるためにも、相続税の申告は、付き合いのあるなしではなく、相続を得意としている税理士に依頼することをおすすめします。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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