【特集】知って得する！年金・給付金シリーズ

著者

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  青山 創星

  
  FP相談ねっと認定 FP BOS（バフェット・オンライン・スクール） トレーナー 企業年金管理士（確定拠出年金）

  大手銀行で銀行の資産運用に関連する幅広い部門を経験。その後、個人金融資産の運用相談や生命保険、損害保険の販売に従事。
  
  銀行や保険代理店で金融商品を販売する中で、お客様自身に合った商品の選択となっていないことに危機感を覚える。お客様の生涯にわたるマネーライフを俯瞰し、ベストなものを提案しなければならないとの思いから、退職時期を早め、金融機関とは完全に独立した立場で金融商品・サービス等についてのセミナー、コンサルを開始。
  
  iDeCoやNISAを活用した資産運用のセミナー、コンサルを中心に活動。バフェット流バリュー株投資法の啓蒙にも従事。
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  松田 聡子

  群馬FP事務所　代表
  ファイナンシャルプランナー

  群馬県出身。明治大学法学部卒業後、ITエンジニアとして証券システムなどの開発に従事。勤務先の事業所閉鎖により退職後、国内生命保険会社の法人営業に転身。2009年に独立系ファイナンシャルプランナーとして群馬FP事務所を開業。
  法人へのコンサルティング経験を活かし、CFPとして中小企業への企業型DC導入コンサルティング、従業員の投資教育、経営者個人の運用相談等を行う。2020年からは金融ライターとしても活動し、金融機関のオウンドメディアや金融専門サイトに多くの記事を寄稿。
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  伊藤 寛子

  
  ファイナンシャル・プランナー（FP1級、CFP®）／ウェルビーイングマネーコーチ®

  もともとはお金の知識ゼロだったが、結婚を機にマネーリテラシーが人生の豊かさを大きく変えることに気づく。同じ子育て世代へ伝えていきたい、との思いからFPを目指し、金融業界へ転向。経験を積んだ後に2023年に独立系FP事務所yourFPを設立。セミナーやご相談時のわかりやすいお金の知識の伝え方が好評。
  
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  三原 由紀

  合同会社エミタメ
  代表 プレ定年専門FP® 「FP相談ねっと」認定FP

  バブル期にOLを経験、子育て中で外に出られないときに同じアパートに住むママ友3人で株のネットトレードを始め、夫にナイショのままコッソリ1,000万円以上の利益を達成。子供の小学校入学を機に保険代理店でパート開始し、FP資格を取得。「無知はリスク（知らない＝損をしていることもわからない）」を実感して、自らの家計を再生。
  
  40代・50代に向け、プレ定年専門FPとして「お金で揉めない夫婦関係を構築」「50代からでも間に合う家計立て直し」を提案・実行支援する。保険や金融商品を売らない独立系FPとして活動中。
  
  公式HP
  X（三原ゆき / 55歳からのお金の知識）
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  牧野 寿和

  牧野FP事務所合同会社
  代表社員 NPO法人日本FP協会 CFP®認定者 1級ファイナンシャルプランニング技能士

  1958年名古屋生まれ。2003年、牧野FP事務所を開業。
  
  住宅や相続、老後の生活など相談者の課題を解決し、思い描いた人生の実現を目指す「家計を健康にするプランニング」を得意とする。投資信託や保険といった金融商品の販売は一切なく、真摯に相談者に寄り添う姿勢で信頼を得ている。
  
  現在は1000件以上の個別相談を中心に、企業や銀行、自治体主催セミナーに登壇。また、高校生やその保護者に、奨学金制度やライフプランニングといった講演も行っている。
  
  牧野FP事務所のHPはコチラ
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  小川 洋平

  FP相談ねっと
  ファイナンシャルプランナー

  25歳のときにお金の知識、営業経験ゼロで保険営業の世界に飛び込み、6年半従事。「お客様に損をさせない」という想いだけで営業活動をしていたが、2年目で自分が持つ知識の壁にぶつかったことがきっかけで「お客様の役に立つにはもっと知識が必要」と猛勉強し保険の分野以外の金融、年金、会計等の知識を身に着ける。
  
  その後確定拠出年金や住宅ローン相談、企業経営等のアドバイスを行いお客様に喜んでもらうことにやりがいを見出すようになり、2016年に保険商品や金融商品の販売を目的としない、第三者の立場のファイナンシャルプランナーとして開業。
  
  iDeCoや資産運用の相談、個人事業主、小規模法人経営者様の企業年金制度の相談、住宅ローンの相談、企業内研修の講師、企業の経営再建等にも携わる。
  自身の独立の経験と、保険営業時代からの資産運用、会計、年金の知識と経験を活かし小規模事業者の将来の資金創りと経営を支援している。
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  南 真理

  
  ファイナンシャルプランナー／ウェルビーイングマネーコーチ®

  17年間信託銀行に勤務したのち、2022年FP事務所as isを設立。現在は家計改善や起業したい女性などの個人相談をライフプランを用いて実施している。プランだけでなく顧問契約を結び、実行支援までサポートしている。丁寧でわかりやすい説明が好評を得ている。
  
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  山﨑 裕佳子

  FP事務所MIRAI　
  代表

  通関士として通関業務、メーカーにて海外営業事務、銀行にてテラーなど経験したのち、FPの道へ。2022年にFP事務所MIRAIを設立し、「家計の見直しでMIRAIを変える」をモットーに、現在は家計相談や金融記事執筆、書籍監修など、幅広く活動している。
  
  1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、証券外務員二種保有。
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