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「終活」を進める上で欠かせない専門家の力

今回は、「終活」を進める上で欠かせない専門家の力について見ていきます。※本連載では、CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)髙橋佳良子氏の著書『2択クイズでまるわかり! あとあとモメない「終活」はどっち?』(すばる舎)の中から一部を抜粋し、老後の生活設計と資産管理を中心に「お金終活」をどのように進めるべきか、その基本を解説します。

すべて自分で行うには限界がある「終活」

「自分の人生の締めくくりなのだから、人の手を借りずに自分でやり通したい」

 

終活に対し、このような考えを持っている読者の方もいるのではないでしょうか。

 

お気持ちはわかりますが、本書にも書かれている通り、終活を通じての体験は、ほとんどの人が人生で初めてのことばかりです。生命保険の見直しや遺言書の作成、財産の整理に葬儀の見積もりなどを、人生で何度も行う人は皆無でしょう。これらすべてを自分で行うには限界があります。

「人生で初めてのこと」を解決する各分野の専門家たち

ですが、各分野の専門家たちは、その「人生で初めてのこと」を解決するのが生業です。年金などに関しては社会保険労務士、生活設計についてはファイナンシャルプランナー、介護については地域の包括支援センターやケアマネージャーに相談すれば、手続きの進め方だけではなく、間違えやすいポイントなどについても教わることができるはずです。

 

専門家から適切なアドバイスを聞くコツについては、次回で紹介したいと思います。

株式会社ライフアンドマネークリニック
三世代充実生活研究所 CFP(サーティファイドファイナンシャルプランナー)

1965年生まれ。広島修道大学大学院人文科学研究科修士課程(社会学専攻)卒業後、1990年にFP資格を取得。お客様へのコンサルティングを通して、資金計画や保険の見直しだけではなく、人生プラン・終活・心の持ち方・人間関係の重要性を痛感し、2001年にライフアンドマネークリニックを設立。2007年には金融庁による、金融知識普及功績者表彰を受ける。2015年に三世代充実生活研究所を設立。終活に関して現場感を大切に、「第三者の目線」で消費者向け、事業者向けの講演・研修・コンサルティングを全国で行う。

株式会社ライフアンドマネークリニック

三世代充実生活研究所

著者紹介

連載老後の生活設計と資産管理のための「お金の終活」講座

本連載は、2017年3月刊行の書籍『2択クイズでまるわかり! あとあとモメない「終活」はどっち? 』から抜粋したものです。その後の法律、税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

 

 

2択クイズでまるわかり! あとあと モメない「終活」はどっち?

2択クイズでまるわかり! あとあと モメない「終活」はどっち?

髙橋 佳良子

すばる舎

終活の専門家がイチから伝授!家族が崩壊しないために今すぐ始められる人生のしまい方。老後資金、介護、相続etc…ポイント50。

出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【大宮会場】業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「大宮支部」発足記念、出張セミナー<第1部>

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月05日(木)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 TKP大宮ビジネスセンター<br> カンファレンスルーム3
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【大宮会場】平成30年度税制改正大綱に対応!「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「大宮支部」発足記念、出張セミナー<第2部>

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月05日(木)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 TKP大宮ビジネスセンター<br> カンファレンスルーム3
生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

2018年最新版「出口戦略」を中心に考える生命保険活用術

~既契約の「手残り最大化」を目指す法人保険、相続専用保険、資産運用型保険のメンテナンス作戦

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月07日(土)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

生命保険を活用した相続対策&事業承継対策

~実践編

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月10日(火)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「福岡支部」共催、出張セミナー<第1部>

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月29日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 エルガーラホール 会議室1
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】平成30年度税制改正大綱に対応!「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「福岡支部」共催、出張セミナー<第2部>

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月29日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 エルガーラホール 会議室1
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】99%の契約者が知らない「保険業界の事情と代理店の選び方」

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「福岡支部」共催、出張セミナー<第3部>

講師 吉永秀史氏
日時 2018年07月29日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 エルガーラホール 会議室1
生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

富裕層になればなるほど使っている「資産運用型保険」の活用法

~株式や不動産、海外ファンド等の失敗を糧にした「減らない運用」商品の活用術

講師 吉永秀史氏
日時 2018年08月22日(水)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場

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