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母の面倒を見てきたのは自分…それでも兄の子に1億円を払うのか
「母が亡くなった後、遺言書を確認して、これまでやってきたことを考えれば、自分が不動産を引き継ぐのは自然なことだと思っていました。ところが、兄の子どもたちから遺留分を請求されたんです」
そう話すのは、田中誠さん（58歳・仮名）です。
誠さんの母・幸子さん（82歳・仮名）は、夫を亡くした後も、自宅と賃貸不動産を所有していました。借入金などを差し引いた正味の財産は約5億円。家賃収入もあり、長年にわたって家族の財産を守ってきた人でした。
子どもは2人いましたが、兄は数年前に病気で亡くなっています。兄には田中翔太さん（35歳・仮名）と田中愛さん（32歳・仮名）という2人の子どもがいました。
兄が亡くなってから、幸子さんの身近で暮らしていたのは誠さんでした。母の通院に付き添い、日常の用事を手伝う。賃貸物件の修繕や入居者対応についても、管理会社との連絡窓口になるなど、母の財産を維持するための実務を担ってきました。
「兄が亡くなった後は、自分が母のことを見ていくしかありませんでした。仕事もあるので大変でしたが、母が困らないようにするのは当然だと思っていました」
幸子さんは生前、財産をどうするか考え、遺言書を作成していました。自宅や賃貸不動産、預貯金の大部分は誠さんに相続させる。翔太さんと愛さんには、それぞれ1,000万円を遺贈する。そう記されていました。
誠さんは、母が自分に不動産を託したのは、これまでの管理を見ていたからだと受け止めていました。ところが、相続の手続きを進めるなかで、翔太さんと愛さんから遺留分について話し合いたいと申し出があったのです。
2人が求めていたのは、遺言書に記された金額とは別に、法律で保障された最低限の取り分でした。
誠さんには、なぜそこまで請求するのか理解できませんでした。母の世話をしてきたのは自分です。兄が亡くなった後も、母の生活を支え、不動産の管理を続けてきました。それなのに、まとまった金額を支払わなければならないというのです。
一方、翔太さんと愛さんにも、簡単には引き下がれない事情がありました。
2人にとって、祖母の財産は、単に亡くなった人から受け取るお金ではありませんでした。父親が生きていれば、父親も祖母の相続人として財産を受け取っていたはずです。父親が亡くなったからといって、その家族の取り分までなくなってしまうことには納得できませんでした。
父親が亡くなって以降、祖母の財産をめぐる話し合いに自分たちが加わる機会はほとんどありませんでした。遺言書を見て初めて、父親の家族に残されたのは1人1,000万円だけだと知ったのです。
「叔父が祖母の面倒を見てきたことは分かっています。でも、父が先に亡くなったというだけで、私たちの家族が相続から外れてしまうのは違うと思いました」
翔太さんと愛さんにとって、遺留分を求めることは、叔父の苦労を否定するためではありません。父親が亡くなったことで、その存在まで相続の場から消えてしまうように感じた。そのことが、2人を請求へと向かわせました。
ところが、約5億円の財産の大部分は不動産です。誠さんが物件を売却せずに引き継ぐつもりであれば、遺留分に相当する現金をどう用意するのかが問題になります。
「不動産を売ればいいと言われても、入居者もいますし、母が残したものを簡単に手放したくはありませんでした。かといって、請求を無視するわけにもいきません」
母の意思を尊重したい次男と、亡くなった父親の家族としての取り分を求める孫たち。どちらか一方の気持ちだけで解決できる話ではありませんでした。
