世界国債のみの資産運⽤に、「世界株式」を加えると…
株式は国債に比べ、リスク(価格の振れ幅)が⼤きい資産です。しかし、「世界国債」90%に「世界株式」10%を加えて運⽤した場合には、「世界国債」100%で運⽤した場合と比べ、リスクは同⽔準でありながら、リターンが上昇しています(⽶ドルベース)。このように、リスクの⼤きい株式への投資でも、国債と併せて分散投資することで、ポートフォリオのリスクを抑えつつ、より高いリターンが期待されます。
※当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『【グラフで確認!】「世界国債9割+世界株式1割」で狙える、リスク低減&リターン向上の効果』を参照)。
(2021年8月20日)