由緒正しき家柄ではあるものの、財産のほとんどを失ってしまった一家。「先祖代々の家だけは守り抜かなくては」という切実な思いから、母親が遺言書をしたためます。ところがその結果、思わぬ事態を招くこととなりました。トラブルを引き起こすこととなった遺言書の中身とは? また、母親の願いを叶えるには、どうすればよかったのでしょうか。※本連載は、楠部亮太弁護士、中川紗希弁護士、平田久美子税理士ら監修の『失敗しない遺言とお墓のはなし』(税務研究会出版局)より、一部を抜粋・再編集したものです。登場するすべての事例・住所や氏名などはいずれも架空のものであり、実在の人物等とは関係ありません。
【事例】「先祖代々の家」を守りたい一心で…
福永家は旧家で、スマ(仮名)が福永家に嫁いだのは50年も前。スマは二人の子どもに恵まれ、不自由のない日々が続く。
ところが、福永家には怒涛の如く災難が押し寄せる。夫が事業に失敗し、心労で倒れ帰らぬ人となってしまった。スマは家財道具や着物、お金になるものは手あたり次第に処分して二人の子どもを育てた。
ただ、どうしても売りたくないものがあった。それは家である。幸せだった思い出や夫の無念、引き継ぐ妻の責任。家だけは守らなければならない。後継ぎの長男も理解している。だが、それから5年。スマが亡くなってからほどなく、福永家の敷地にブルドーザーが入り、家は取り壊されてしまった。結局、守り抜けなかったのである。
(※福永家の相関図は図表1参照)
スマさんは生前、図表2のような遺言書をしたためました。長男の茂也さんに全財産を相続させ、家を守ろうとしたのです。
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楠部法律事務所 代表弁護士
不動産、事業の承継等、遺言・相続に関する様々な法律相談を手掛ける。
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abri(アブリ)新宿総合法律事務所 代表
弁護士
東京弁護士会 遺言・相続部会所属。遺言・相続の相談やトラブル対応まで幅広く対応している。
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平田久美子税理士事務所 代表
税理士
相続税の申告・相続に数多くの実績がある。相続関連の著書も多数執筆。CFP1級FP
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