政府の動向を見れば、富裕層への課税がますます厳しくなっているのは明確です。このまま対策を取らず、現状を傍観していては、次世代への資産承継は非常に厳しいものとなるでしょう。では、どのような方法があるのでしょうか。専門家の目から読み解いていきます。弁護士法人菰田総合法律事務所の菰田泰隆弁護士・税理士、税理士法人アイユーコンサルティングの七島悠介税理士が事例をもとに解説します。
成功する相続対策は「親族間の円満な話し合い」から
相続税の節税はしたものの、それでもなお納税資金が足りず、所有する高収益財産を叩き売ることになってしまった。継続的に生前贈与を行っていたものの、親族間でバランスが取れず、相続時に過去の贈与をめぐって親族の紛争が起こり、親族関係が壊れてしまった…。筆者はそのような事例を数多く見てきました。
資産防衛と幸せな相続は表裏一体なのです。
昨年は新型コロナウイルスの蔓延により帰省がかなわず、今回の年末年始の帰省が約2年ぶりの親族の集まりとなるご家庭も多いのではないでしょうか。
家族で集まれる貴重な機会だからこそ、じっくりと財産や相続のことについて向き合っていただきたいと思います。
正しい資産防衛の第一歩は適切な現状分析からです。この年末年始が適正な資産防衛をするにあたっての、皆様にとっての大切なスタートラインとなるかもしれません。
菰田 泰隆
弁護士法人菰田総合法律事務所
代表弁護士・社労士・税理士
七島 悠介
税理士法人アイユーコンサルティング
社員税理士 営業統括
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弁護士法人Nexill&Partners
代表弁護士・社労士・税理士・行政書士
2012年弁護士登録、2013年1月 弁護士法人菰田法律事務所開業。
2016年に社労士登録、税理士登録。その後、自身を代表として社労士法人、税理士法人を設立。
グループ内に弁護士・社労士・税理士・司法書士・行政書士を有する法律事務所として、複数士業が融合したワンストップサービスを強みとし、中小企業支援・相続を事務所の2本の柱とする。
2024年10月、弁護士法人Nexill&Partnersに名称変更。
中小企業支援では法務・労務・税務顧問に加えてスタートアップ支援からIPO、DD、M&Aのコンサルティングまで、相続分野では遺産分割、相続税、登記といった相続発生後の手続きから生前の相続対策コンサルまで、いずれも包括的にサポート。
「士業＝サービス業」という考えのもと、顧客満足度を大切にし、総合リーガルファームとして既存の士業の業務枠にとらわれない新たな試みを打ち出し、クライアントニーズの実現を行っている。
Nexill&Partners Group総合サイト
https://nexillpartners.jp/law/
著者プロフィール詳細
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連載相続に強い弁護士＆税理士が伝授！富裕層の資産防衛の秘策
七島悠介税理士事務所
税理士・事業承継アドバイザー
2010年、国内大手税理士法人に入社。
上場会社の税務申告、相続税申告、組織再編コンサルティング、富裕層向けコンサルティングなどの多分野の業務を経験する。
2015年、税理士法人アイユーコンサルティングの社員税理士に就任。
営業統括、広島事務所長などを歴任し、税務顧問、相続税申告、相続対策、事業承継コンサルティング、組織再編コンサルティングなど相続事業承継案件を累計300件超手掛ける。
その傍ら、全国で税理士・金融機関・保険会社・不動産会社向けの相続・事業承継セミナー、勉強会の講師を多数務め、新規顧客開拓、営業拠点開拓などを担当し、日本でも有数の資産税専門税理士法人への成長に貢献する。
2022年7月『お客様にとって、唯一無二の存在となり、唯一無二の価値を提供する』を理念に、七島悠介税理士事務所を開業。
1人でも多くの方々の資産承継、事業承継問題を解決するために、相続・承継のスペシャリストとして活躍中。
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