著者紹介

高橋 忠寛

高橋 忠寛

株式会社リンクマネーコンサルティング

代表取締役

1980年東京生まれ。2004年上智大学経済学部卒業後、東京三菱銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)に入社。法人営業拠点にて、事業性資金融資業務やデリバティブ商品の販売に携わる。
その後、個人富裕層を対象とする不動産関連融資や相続ビジネスを経験し、さらに本格的なリテールビジネスに取り組むため、2007年10月シティバンク銀行に転職。個人富裕層に対するコンサルティング業務に従事し、証券仲介や保険商品、住宅ローン・不動産投資ローンなど、幅広い個人向け金融商品を販売。高い営業実績を残し、社内全営業スタッフの上位約20名が任命されるリレーションシップマネージャーとして活動。顧客向けセミナーでは講師も務め、資産運用の基礎について解説。
2014年9月、株式会社リンクマネーコンサルティングを設立し独立。金融教育ビジネスや資産運用コンサルティング事業を展開。金融商品の販売には関わらない完全に独立した立場で資産運用や保険、相続について総合的なアドバイスを提供している。投資助言代理業者 関東財務局長(金商)第2855号

<保有資格>
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員 (CFP®認定者)
日本証券アナリスト協会検定会員 (CMA)
宅地建物取引士
行政書士
住宅ローンアドバイザー
第一種証券外務員

書籍

銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術

『銀行員が顧客には勧めないけど家族に勧める資産運用術』

高橋 忠寛

世の中に発信されている金融商品や資産運用に関する情報の大半は、金融機関など「売り手側」から出されているものです。また、最も身近な金融機関である銀行の営業担当者は、お金や金融商品に詳しいプロであるという一面と金融商品を顧客に販売して手数料を稼がなければいけないプロであるという一面をもっています。
本書では元銀行員で個人向け営業に精通している著者が、資産運用に成功している人の習慣や、失敗してしまう人の特徴を説明しながら、銀行員のホンネや金融機関側の事情をふまえて、本当に効率的な資産運用に取り組む方法についてやさしく教えます。
誰もが自分の力で資産運用を行なわなければならなくなっているいま、本当に正しい知識を身につけたい人、必読の基本書です。

書籍紹介

掲載記事

[連載]銀行員が舌を巻くほど上手に資産形成をする方法

Seminar information

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日時 2016年12月14日(水)
講師 吉永秀史

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国外財産にかかる相続税・贈与税の最新事情と注目集める「フィリピン永住権」の取得術

~改正議論が進む海外資産税務のポイントと東南アジア屈指の成長国「フィリピン」の最新活用法

日時 2016年12月14日(水)
講師 剱持一雄 鈴木 廣政

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日時 2016年12月17日(土)
講師 吉永秀史

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