2019年9月30日~10月4日のマーケットの振り返り

三井住友DSアセットマネジメント株式会社が、2019年9月30日~10月4日のマーケットについて振り返り、「1. 先週の市場動向、2. 先週のアジア・オセアニア株式・リート市場、3. 先週のマーケット・デイリー/ウィークリー、4. 今週の主な注目材料」のそれぞれについて解説します。※本連載は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供するマーケットレポートを転載したものです。

1. 先週の市場動向

先週の市場の振り返り

 

<株式>

主要国の株式市場は下落しました。米国株式市場は、9月の米企業の景況指数などが大幅に悪化したことで、景気後退懸念から大きく下落しましたが、週末の9月雇用統計が強弱まちまちとなったことで過度な景気後退懸念が和らぐと同時に利下げ期待も続き反発しました。NYダウは週間では0.92%下落しました。日本株式市場は米経済指標が弱い内容となり、米景気後退懸念などを嫌気して週間では日経平均株価は2.14%下落しました。欧州株式市場では、欧米の経済指標が悪化したことに加えて、米国の対EU報復関税が世界貿易機関(WTO)で承認されたことが嫌気され、ドイツDAX指数は2.97%、FTSE100指数は3.65%下落しました。中国株式市場では、米トランプ政権が株価指数への中国株の組み入れ制限を検討していると伝わったことなどが嫌気され、上海総合指数は0.92%、香港ハンセン指数は0.52%下落しました。

 

<リート>

グローバル・リートは、欧米の長期金利低下などを受けて0.33%上昇しました。

 

<債券>

米国の10年国債利回りは、企業の景況指数が大幅に悪化したことなどを受けて0.151%低下しました。ドイツ、英国の10年国債利回りも低下しました。日本の10年国債利回りは日銀の国債買オペの減額を受け上昇しました。

 

<為替>

円は対米ドルでは、米国景気指標の悪化や米長期金利の低下などを受けて、0.91%上昇しました。対ユーロでは、欧州の景気指標の悪化を受けて0.61%上昇しました。

 

<商品>

原油価格は、サウジの石油施設の生産回復報道などを受けて5.54%下落しました。

 

 

 

 

(出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
株式(前週比) (出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

 

(出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
リート(先週比) (出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

 

(出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
10年国債利回り(前週差) (出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

(出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
為替(前週比) (出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

2. 先週のアジア・オセアニア株式・リート市場

(注)為替の変化率がプラスの場合は各国通貨高・円安、マイナス▲の場合は各国通貨安・円高。 (出所)FactSetのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
国・地域別の株価指数(現地通貨ベース)、為替レート (注)為替の変化率がプラスの場合は各国通貨高・円安、マイナス▲の場合は各国通貨安・円高。
(出所)FactSetのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

(注)S&P REIT指数の国・地域別指数(配当込み、現地通貨ベース)。 (出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
国・地域別のREIT指数 (配当込み、現地通貨ベース) (注)S&P REIT指数の国・地域別指数(配当込み、現地通貨ベース)。
(出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

(注)データは2019年7月5日~2019年10月4日。グラフの各国・地域別の株価指数は表と同じ。 (出所)Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
国・地域別の株価指数の推移 (注)データは2019年7月5日~2019年10月4日。グラフの各国・地域別の株価指数は表と同じ。
(出所)Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

(注)データは2019年7月5日~2019年10月4日。S&P REIT指数の国・地域別指数 (配当込み、現地通貨ベース)。 (出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
国・地域別のREIT指数の推移 (注)データは2019年7月5日~2019年10月4日。S&P REIT指数の国・地域別指数
   (配当込み、現地通貨ベース)。
(出所)FactSet、Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

3. 先週のマーケット・デイリー/ウィークリー

☆ は右の「グラフ・図表」を参照。
☆ は右の「グラフ・図表」を参照。

 

 

☆10/1 豪州は0.25%利下げで過去最低金利を更新 

経済は持ち直しも、利下げ観測は豪ドルの重石に

 

(注1)データは2018年1月1日~2019年9月30日。 (注2)金利差は豪州-日本。金利はともに3年国債利回り。 (出所)Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
豪ドル円レートと日豪金利差 (注1)データは2018年1月1日~2019年9月30日。
(注2)金利差は豪州-日本。金利はともに3年国債利回り。
(出所)Bloomberg L.P.のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

 

 

☆10/4 吉川レポート(2019年10月)

貿易摩擦下のマネーフローと長期金利

(注)データは1980~2019年(2019年はIMF予想)。 (出所)IMFのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
投資-粗貯蓄の対GDP比 (注)データは1980~2019年(2019年はIMF予想)。
(出所)IMFのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成

4. 今週の主な注目材料

※各経済指標・イベントは予定であり、変更されることがあります。
※各経済指標・イベントは予定であり、変更されることがあります。

 

 

※当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『2019年9月30日~10月4日のマーケットの振り返り』を参照)。

 

 

(2019年10月7日)

 

 

先週の注目の「マーケット・デイリー」

2019年10月4日 吉川レポート(2019年10月)

2019年10月1日 豪州は0.25%利下げで過去最低金利を更新

 

先週の「マーケット・ウィークリー」

2019年9月30日 先週のマーケットの振り返り(2019/23/9-9/27)

 

先月の「マーケット・マンスリー」

2019年10月3日 先月のマーケットの振り返り(2019年9月)

 

先週の注目の「マーケット・キーワード」

2019年10月2日 『日銀短観』、大企業製造業が3期連続悪化


調査部は、総勢25名のプロフェッショナルを擁し、経済や金融市場について運用会社ならではの高度な分析を行い、それぞれの見通しを策定、社内外に情報発信しています。三井住友DSアセットマネジメントの経済・金融市場分析面での中枢を担っている他、幅広い投資家に良質な情報を伝えるべく、活動する機会や媒体は多岐にわたります。年間で約1,000本の市場レポートを作成し、会社のホームページで公開中(2018年度実績)。

著者紹介

連載【ウィークリー】マーケットレポート/三井住友DSアセットマネジメント

【ご注意】
●当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
●当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、三井住友DSアセットマネジメント、幻冬舎グループは責任を負いません。
●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
●当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
●当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
●当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

登録していただいた方の中から
毎日抽選で1名様に人気書籍をプレゼント!
会員向けセミナーの一覧