令和5年度の司法統計によると、家庭裁判所に申し立てられた相続に関する争い件数は13,872件でした。毎日のようにどこかで起きている相続トラブル、またその原因や内容はさまざまであり、「自分には関係ない」「自分は大丈夫」などということは決してありません。では、具体的にどのような相続トラブルが起きているのか、またその状況ではどのように立ち回ればいいのか、とある兄弟の事例をもとに弁護士が解説します。
税務調査?なんでウチに。夫の遺産は〈自宅〉と〈貯金150万円〉だけですが…75歳女性「税務署からの電話」を同居する49歳長男に相談→夜のリビングで発覚した“衝撃の事実”【弁護士が警告】
平穏な日々に終わりを告げた「税務署からの電話」
埼玉県内に住むシズコさん(仮名/75歳)。
半年前に夫を亡くし、現在は実家で同居する独身の長男・カズヤさん(仮名/49歳)と二人で暮らしています。慎ましくも平穏な日々でした。
しかし、その日常は税務署からかかってきた「一本の電話」によって崩れ去ります。
シズコさんの夫は生前、大手メーカーの営業課長。晩年は認知症を患い施設に入所していました。
その夫が亡くなった際、シズコさんは、夫の遺産が「築40年の自宅」と「約150万円の貯金」だけであったため、「なんでこんなに少ないんだろう」と不思議に思っていたそうです。
ただ、息子が「俺が母さんの分まで稼ぐから大丈夫。心配いらない」と励ましてくれたおかげで、贅沢はできずともこれまでなんとか生活できていました。
そんな自分たちに、なぜわざわざ税務調査なんか……。
税務調査の理由が判明
困惑したシズコさんはその夜、リビングでテレビを見ていた長男に相談しました。
「税務署から電話があったの。お父さんの貯金、本当はもっとあったのかしら」
すると、カズヤさんは、顔を真っ青にしてうつむきました。
しばらくの沈黙の後、カズヤさんの口から漏れたのは、信じられない「告白」でした。
「母さん、ごめん。実は親父、部屋のクローゼットの奥に、タンス預金を隠してたんだ。親父が施設に入った後、親父の部屋を片づけていたときに見つけて……」
シズコさんは、頭の中が真っ白になりました。毎日顔を合わせ、父の介護を労い合っていた息子が、夫のタンス預金の存在を隠していたのです。
「あんた、そのお金はどうしたの!? まさか、全部あるんでしょうね!」
声を荒らげるシズコさんに対し、カズヤさんは泣きながら「最悪の事実」を告白しました。
「多分2,000万円以上は使ったと思う……。派手な買い物はしてないし、貢いだり騙されたりもしていないよ。でも、普段の生活費と、あとギャンブルにつぎ込んで……」
シズコさんは後日、カズヤさんが「親父のタンス預金を預けている」という口座を確認。5,000万円近い入金のあと、数年にわたって継続的に引き出されており、残高は3,000万円を切っていました。
シズコさんは現在、税務署への修正申告と、息子の「使い込み」をどう法的に処理すべきか、弁護士のもとへ相談に訪れています。カズヤさんとはその日の夜からまだ一言も話していないそうです。
