山本 志歩

FP Office株式会社

ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、四国の大手地銀に入社。8年間の勤務のなかで、投資信託・保険商品等を商材とした個人向けのコンサルティング営業を行い、多くの相談経験を積む。さまざまな価値観や考え方をもつお客様にアドバイスを行った経験を活かし、ファイナンシャルプランナーとして、さらに多くのお客様の目標達成や夢を叶えるお手伝いをしたいと思い、FP Officeに入社。

『金融＝難しい』というイメージを払拭する、わかりやすい説明は幅広い年代から定評がある。

【保有資格】
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・日本証券業協会 一種外務員資格

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