「老後破産」は他人ごとではない!?…“穏やかな老後生活”のために知っておきたい「おカネの話」【課題解決型FPが伝授】

著者

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  秋元 秀斗

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、大手自動車メーカーに入社。売り込まず顧客に寄り添うスタイルを貫き、全国販売台数トップを7年連続達成。長いフォローで顧客から資産運用や保険等の相談も増えたことから、より幅広い対応力をつけるべく外資系金融機関のFPに転身。持ち前の顧客本位な姿勢が評価され、顧客からの紹介のみで営業活動を行う。
  
  金融パーソンとして経験を積むなか、より1人ひとりの課題に適した解決の必要性を感じ、FP Officeに参画。1つの分野にとらわれず総合的なアドバイスで、よりよい将来を実現することがモットー。
  
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  工藤 由美子

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、国際的なNGO団体にて海外勤務を経験。その後、国内金融機関にてライフコンサルタントとして13年勤務し、若年層からシニア層まで幅広い年代の顧客を担当。リスクマネジメントと資産形成におけるコンサルティング営業の経験を積み、管理職として100名単位のマネジメント経験を経たのち銀行へ出向。
  
  各金融機関での経験から、より長いスパンでお客様のライフプランにおける課題解決ができるファイナンシャルプランナーの重要性を強く認識し、FP Officeに参画。
  
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  新倉 摩耶

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、地方銀行にて16年勤務。営業店にて法人・個人を担当。事業性融資、事業承継、相続、資産運用等の相談業務に携わる。また、住宅ローンセンターにて住宅ローンを専門に扱っていた経験がある。幅広い顧客層の相談経験から、さまざまな悩みを一緒に解決したいという想いを持ってFP Officeに参画。子育て世帯への資産運用相談のほか、不動産・相続についても得意とする。
  
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  大越 奈美

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、金融機関において6年間リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事。経験を活かしながら、顧客に寄り添ったコンサルティングを志向し、FP Officeにジョイン。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
  
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  宮本 誠之

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  外食上場企業、医療機器商社に勤務の後、2012年から外資系大手金融機関に勤務し、ライフコンサルティングに長年従事。​プランニングは机上の理屈だけにとらわれず、顧客の感情や現実・未来に寄り添う相談が好評。
  
  特に、個人事業主・経営者との接点を多数持ち、専門家と協力して顧客の問題解決に最大限の労力を払うべく日々精力的に活動中。
  
  また、個人事業主のコンサルティングをライフワークとし、セミナーや個別相談にて社会保障制度の解説や老後の安定のための秘訣を日々伝えている。現在高校生・中学生・小学生の3児の父。
  
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