「老後破産」は他人ごとではない!?…“穏やかな老後生活”のために知っておきたい「おカネの話」【課題解決型FPが伝授】

著者

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  工藤 由美子

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、国際的なNGO団体にて海外勤務を経験。その後、国内金融機関にてライフコンサルタントとして13年勤務し、若年層からシニア層まで幅広い年代の顧客を担当。リスクマネジメントと資産形成におけるコンサルティング営業の経験を積み、管理職として100名単位のマネジメント経験を経たのち銀行へ出向。
  
  各金融機関での経験から、より長いスパンでお客様のライフプランにおける課題解決ができるファイナンシャルプランナーの重要性を強く認識し、FP Officeに参画。
  
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  中山 梨沙

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、メガバンクにて12年間勤務。主に預金や投資信託、住宅ローン、相続遺言等リテール営業に従事。金融教育に携わるべく、企業型DCの加入者向け教育業務も経験。その後、外資系保険会社に移籍し、リスクマネジメントなどのより幅広い実務経験を積むなかで、ひとつの金融機関に属さない職業としてのFPになる決意を固め、現職に転身。「お金に関して、巷に溢れる情報やセールスに惑わされず、必要なものを自身で取捨選択できる人を増やしたい」。そんな信念で日々活動している。
  
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  茂野 博起

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学を卒業後、信用金庫や大手人材総合サービス会社を経て、政府系金融機関に15年間勤務。リテール営業職での実績と経験が認められ、社内にて金融教育を担当。その後、投資教育スクールの学習アドバイザーとして、累計2,000人以上の受講生に対し資産形成のアドバイスやコンサルティングを行う。
  
  お金についてのさまざまな課題を、多様な視点から分析・評価することを得意とする。「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」であるCFP®資格を保有している。
  
  中学時代にはバドミントンで全国優勝。現在は指導者としても活動中。
  
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  秋元 秀斗

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、大手自動車メーカーに入社。売り込まず顧客に寄り添うスタイルを貫き、全国販売台数トップを7年連続達成。長いフォローで顧客から資産運用や保険等の相談も増えたことから、より幅広い対応力をつけるべく外資系金融機関のFPに転身。持ち前の顧客本位な姿勢が評価され、顧客からの紹介のみで営業活動を行う。
  
  金融パーソンとして経験を積むなか、より1人ひとりの課題に適した解決の必要性を感じ、FP Officeに参画。1つの分野にとらわれず総合的なアドバイスで、よりよい将来を実現することがモットー。
  
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  新倉 摩耶

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、地方銀行にて16年勤務。営業店にて法人・個人を担当。事業性融資、事業承継、相続、資産運用等の相談業務に携わる。また、住宅ローンセンターにて住宅ローンを専門に扱っていた経験がある。幅広い顧客層の相談経験から、さまざまな悩みを一緒に解決したいという想いを持ってFP Officeに参画。子育て世帯への資産運用相談のほか、不動産・相続についても得意とする。
  
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  大越 奈美

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  大学卒業後、金融機関において6年間リテール営業の実務経験を積んだ後、税理士事務所にて法人と個人の税務対応やコンサルティング業務に従事。経験を活かしながら、顧客に寄り添ったコンサルティングを志向し、FP Officeにジョイン。税務・社会保険制度を含めた幅広い観点からライフプランニングに対してのアドバイスを行う。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者。
  
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  宮本 誠之

  FP Office株式会社
  ファイナンシャルプランナー

  外食上場企業、医療機器商社に勤務の後、2012年から外資系大手金融機関に勤務し、ライフコンサルティングに長年従事。​プランニングは机上の理屈だけにとらわれず、顧客の感情や現実・未来に寄り添う相談が好評。
  
  特に、個人事業主・経営者との接点を多数持ち、専門家と協力して顧客の問題解決に最大限の労力を払うべく日々精力的に活動中。
  
  また、個人事業主のコンサルティングをライフワークとし、セミナーや個別相談にて社会保障制度の解説や老後の安定のための秘訣を日々伝えている。現在高校生・中学生・小学生の3児の父。
  
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