大学卒業後、国際的なNGO団体にて海外勤務を経験。その後、国内金融機関にてライフコンサルタントとして13年勤務し、若年層からシニア層まで幅広い年代の顧客を担当。リスクマネジメントと資産形成におけるコンサルティング営業の経験を積み、管理職として100名単位のマネジメント経験を経たのち銀行へ出向。
各金融機関での経験から、より長いスパンでお客様のライフプランにおける課題解決ができるファイナンシャルプランナーの重要性を強く認識し、FP Officeに参画。
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