港区の新築マンション、BMWの最新モデル、海外旅行を楽しむ妻と娘――。当時の町田さん(仮名)の生活は、まさに誰もが憧れる成功者の夢そのものでした。しかし、その華やかな生活の裏には、残酷な現実が隠されていました。投資で築いた富は、いつしか底をつき、月々の支払いに追われる日々。定年を迎えた今、老後への不安は現実のものとなっています。なぜ彼は転落してしまったのか、そして同じような状況に陥らないために学ぶべき教訓とは何か、FPの青山創星氏が解説します。
港区マンションに住みBMWを乗り回す…資産8,000万円達成で有頂天の50代大手営業マン。“最高の暮らし”の果てにたどり着いた「残酷な老後」【FPの助言】
「55歳のときの成功をもう一度」と願ったが……
その後も町田さんはFXで運用を続けました。しかし、投資で継続的に利益を出し続けることは極めて困難です。町田さんも例外ではなく、55歳でピークを迎えた後は、思ったような成績を出せなくなりました。
そして、4年間で資産は2,000万円まで減少。ここにきてようやく、町田さんは「この生活を続けるのは厳しいかもしれない」という現実に直面しました。60歳で継続雇用に切り替われば、給料も大幅に減額になります。
そんな町田さんが選んだ対策は、マンションを売却して賃貸マンションへ移ることでした。支出のなかで最も大きい住宅費を下げて手元に資金をつくる。それが手っ取り早いと考えたのです。
妻には投資を整理するためにマンションを売却したいと説明し、「一時的に相場が悪いだけ」「すぐに取り戻せるから」と押し切ります。一方で、町田さんの“成功の象徴”である車は頑なに手放しませんでした。
結果的に、港区という立地と不動産価格の上昇もあり、幸運にも購入価格より高い水準で売却。残債や手数料を引いても、手元には約3,500万円が残りました。60歳になると退職金2,000万円を受け取り、マンション売却資金とFX口座の資金を合わせて7,500万円に。
ここで、町田さんは決定的な判断ミスをします。この資金で損失を一気に取り戻そうと、高レバレッジ取引に資金を集中させたのです。
「馬鹿ですよね、なぜあんなギャンブルをしてしまったのか……」
本来であれば、老後に向けてリスクを下げる局面。何もしなければ安泰の老後、娘に残すお金が確保できました。しかし町田さんの頭にあったのは、守ることではなく、「取り戻す」ことでした。55歳のときに8,000万円まで増やした成功体験が忘れられず、「この資金があれば、もう一度あの生活に戻れる」そう考えてしまったのです。
しかし、状況は壊滅的になりました。
定年後わずか数ヵ月でFXでの損失は7,000万円に膨らみ、ついに手仕舞い、損失が確定しました。マンション売却資金も、退職金も、すべて失われました。残ったのはわずか500万円でした。