現在募集中のヘッジファンドセミナー情報まとめ
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米国名門ヘッジ・ファンドへアクセスするには?

~日本国内から世界的に著名なヘッジ・ファンドに投資できる
「ヘッジ・ファンド・アクセス・プラットフォーム」の全貌

 

【日時】
2021年8月19日(木) 17:00 ~ 18:00

 

【予定内容】

・個人投資家にとってハードルが高い
 名門ヘッジ・ファンドへアクセスするには?
・マルチ・ストラテジー、イベントドリブン、新興市場、株式ロング/ショート…etc.
 分散投資を実現するプラットフォームの特徴
・20年以上の運用実績があるマルチ・ストラテジー型ヘッジ・ファンドを例に解説
 ―グローバル金融市場で過剰流動性が縮小する中、
  求められる長期運用の経験と実績とは?
 ―リーマンショック前とそれ以降の流動性相場等、
  多局面を経験したファンドに学ぶ長期運用
 ―資産運用における市場中立型ヘッジ・ファンドの役割

 

【講師】髙橋 文行
くにうみAI証券株式会社
執行役員 オルタナティブ・インベストメントプロダクト部(AIP)部長

<経歴>
・野村総合研究所(ニューヨーク勤務を含む)、モルガン・スタンレー証券、シティグループ証券(マネジング・ディレクター)、バークレイズ証券(マネージング・ディレクター)などを経て、独立系証券役員に就任。2021年4月にくにうみAI証券株式会社に入社
・金融証券市場の分析や金融商品の開発に加え、資産運用に関する分野などにおいて、30年近くの経験を積む伝統的な資産運用に加え、オルタナティブ資産運用に関する研究、及び運用商品の開発とマーケティング活動を行う
・慶應義塾大学大学院修了(経営・会計学専攻)、米国ミネソタ大学大学院修了(航空宇宙工学専攻)

 


 

投資先との「対話」に圧倒的強み!独立系運用会社のCEO/CIOが語る
「収益化できるESG」「日本企業のミスプライシング」への投資

 

【日時】2021年8月19日(木) 13:00 ~ 14:00

 

【予定内容】

・ESG等の社会変革から受益する日本企業
・日本市場はミスプライシングの宝庫
・企業変革による株価パフォーマンスの向上
・アクティビストではなく対話を重視することの重要性
 ~ソラリスが目指す企業との対話とは~

 

【講師】戸矢 博明
ソラリス・マネージメント株式会社
代表取締役CEO/CIO

<経歴>
企業評価、アクティブ投資の経験22年。1993年⼤蔵省(現財務省)⼊省。主計局、経済企画庁(現内閣府)出向等を経て、1998年ゴールドマン・サックス証券会社⼊社。東京とニューヨークにて⾦融、交通、ハイテク分野のM&Aを⼿がける。 2002年オリンパス・キャピタル(プライベート・エクイティ会社)に⼊社、アリスタ・ライフサイエンスへの投資を⼿がける。 2004年から2018年までリム・アドバイザーズ(東京・⾹港)にて⽇本・アジア各国の企業調査、株式・債券投資のアイデア・ジェネレーション、運⽤に従事。⽇本代表を務める。リム・アドバイザーズでは⻑年トップ・パフォーマーとして数々の業界表彰の原動⼒となる。(担当ファンドが計17の業界年間最優秀賞・優秀賞(最優秀賞ノミネーション)を受賞。加えて、最優秀運⽤会社賞受賞1回・優秀賞1回にも貢献。) 2018年産業⾰新投資機構(JIC)代表取締役専務CIO。 2019年ソラリス・マネージメントを創業。

 


 


背景様々な非金融エリートの投資プロ集団!
異色の運用会社CEO/CIOが語る、絶対収益を追求するヘッジファンド戦略

 

【日時】
2021年9月1日(水) 15:00 ~ 16:00

 

【予定内容】

・機関投資家と個人投資家の情報格差が少なくなった今でも
 越えられない両者の垣根~会社立ち上げの想い
・個人投資家(異業種)からアナリストへ!
 金融機関出身者にこだわらない人材登用の理由とは?
・上げ相場でも下げ相場でもパフォーマンスを発揮する運用手法
・他の運用会社とは一線を画す、独自の視点からの投資アイディア

 

【講師】高津 稔
シュバイツェルインベストメント株式会社 代表取締役

<経歴>
1994年、慶応義塾大学経済学部卒、同年、国内証券に入社、東京・ロンドンで勤務し機関投資家営業に携わる。2000年より15年間HSBC証券、ドイツ証券、ゴールドマン・サックス証券、バークレイズキャピタル証券などでトレーディング業務に従事。2015年よりアセットデザイン株式会社でポートフォリオマネジャーとして日本株の運用を開始。3年の運用経験を経て、2018年5月にシュバイツエル・インベストメント株式会社を設立し、代表取締役就任、シニアポートフォリオマネジャー。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。

 


 


ヘッジファンド運用会社CIO/CEOが語る
リスクを抑え安定したリターンを目指す「株式マーケットニュートラル戦略」

~現役ヘッジファンドマネジャーがシンガポールから特別解説!

 

【日時】
2021年9月28日(火) 17:00 ~ 18:00 

 

【予定内容】

・投資すべきは得意分野のみ。不要なリスクをヘッジすることの重要性
・マーケットリスクのヘッジ、業種リスクのヘッジとは
・最も難しいファクターリスクのヘッジを実現する手法
・日本における業績予想の修正(リビジョン)戦略の強さ
・攻めと守りを組み合わせたZygのポートフォリオ構築方法のご紹介

 

【講師】井藤 怜
Zyg Pte. Ltd.
CIO/CEO

<経歴>
日本株の投資を専門とする、独立系運用会社Zygの最高投資責任者。
2008年、東京大学経済学部卒業後、UBS証券に入社。日本株の機関投資家向けリサーチ・セールスとして、ヘッジファンドを含む機関投資家を東京と香港にて担当。
2012年、日本株ロング・ショート戦略のアナリストとして世界的なヘッジファンドプラットフォームであるPoint72に入社。
2014年、ポートフォリオ・マネージャーとして同じく世界的なヘッジファンド運用会社のHorizon Asset Internationalに入社。
2018年、独立しZygをシンガポールにて設立。日本株の専門家として13年間の経験を持つ。

 


 

その他の投資戦略

スイス仕組債取引所における
マーケットシェアNo.1のレオンテックによる
「デリバティブ・仕組債の知識と投資アイデア」

~デリバティブ専業の証券会社が語る、他では聞けない仕組債の商品事例~

 

★基礎編

【日時】

2021年9月1日(水)11:00~12:00

 

【予定内容】

<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください>
◇仕組債の内容がよくわからない方
◇デリバティブの内容がよくわからない方
◇複雑と言われる仕組債のスキームと注意すべきポイントを理解したい方
◇金融機関から仕組債を提案されている方、既に保有されている方
◇海外で販売されている仕組債の内容が知りたい方
◇デリバティブのポイントを知り、オリジナルの仕組債をつくってみたい方

<セミナーでお話すること>
(基礎編)デリバティブ・仕組債の基礎と投資アイデア
◇発行体としてのレオンテックとは?
-スイス最大級の上場ストラクチャード商品発行体
-デリバティブ専業であるからこその組成パートナー
◇複雑なデリバティブ(金融派生商品)とは?
-デリバティブの目的(リスクヘッジ、スペキュレーション、裁定)
-デリバティブの誕生と発展の歴史から知る本来のデリバティブ
-売買の予約を行う取引、先物/先渡取引とは?
-オプション取引とは原資産を将来特定の価格で売買する権利の取引
-キャッシュフローを交換するスワップ取引と実際の活用例
◇仕組債のプロから見た仕組債とは?
-仕組債は債券にして債券にあらず!
-仕組債の位置づけと一般的な債券との違い
-金融緩和とカネ余りから誕生した仕組債の歴史と発展
-仕組債投資の意義と様々な仕組債(EB債、デュアルカレンシー債)
-仕組債のリスク

 

【講師】久保 智
レオンテック証券 代表取締役社長

 


 

★応用編

【日時】

2021年9月16日(木)11:00~12:00

 

【予定内容】

<以下の項目に1つでも当てはまる方はご参加ください>
◇仕組債の内容がよくわからない方
◇デリバティブの内容がよくわからない方
◇複雑と言われる仕組債のスキームと注意すべきポイントを理解したい方
◇金融機関から仕組債を提案されている方、既に保有されている方
◇海外で販売されている仕組債の内容が知りたい方
◇デリバティブのポイントを知り、オリジナルの仕組債をつくってみたい方

<セミナーでお話すること>
(応用編)デリバティブ・仕組債の投資アイデア
◇発行体としてのレオンテックとは?
-スイス最大級の上場ストラクチャード商品発行体
-スイス市場における分類とレオンテックにおける商品組成のリクエスト割合
◇一般的な仕組債の事例紹介
-固定クーポン債、指数参照の事例
-デジタル・クーポン債、複数株式参照の事例
◇まだまだ知られていない派生商品の事例紹介
-オーダーメイドならKI(ノックイン)観察期間も変更可能
-受け取れなかったクーポンを受け取るメモリーバック条項とは?
-当初価格観察期間を設けるルックバック条項とは?
-KI条項が消滅する仕組債
-リバイバル可能なシューティングスター条項とは?
-KI条項なし、ローストライクで組成する仕組債の意味
-仕組債はレバレッジをかけることも可能
◇型にはまらない自由な仕組債
-ベア・マーケットで活躍するインバース型株式連動債
-ワーストパフォーマンスの上昇率が鍵のアウトパフォーマンス債
-現物購入を検討する方のターバイ債
-レバレッジ型の固定利付EB債の事例
-実在する大型ファンドに連動する仕組債の組成も可能

 

【講師】久保 智
レオンテック証券 代表取締役社長

<経歴>
1996年 早稲田大学政治経済学部卒業、東京三菱銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
1999年 東京三菱証券(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券) 出向 (金融開発部)
2000年 ゴールドマン・サックス証券 移籍、金融商品開発部・ホールセール・ソリューション部・ファンド商品営業部の要職を歴任。2007年12月以降はマネージング・ディレクターを務める。
2016年 レオンテック日本ビジネス立ち上げのためレオンテック香港にマネージング・ディレクターとして入社
2018年 レオンテック証券株式会社 代表取締役社長 就任

 


 


毎月開催!
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべきオルタナティブ投資」

~投資対象は株式、債券だけではない!具体的手段「ヘッジファンド」の活用術まで徹底解説

 

【日時

2021年8月24日(火)13:00~14:00
2021年9月21日(火)13:00~14:00

 

【予定内容】

・オルタナティブ投資とは?
・オルタナティブ投資の種類
・オルタナティブ投資のメリット、デメリット
・オルタナティブ投資の投資家は
・ヘッジファンド投資とは?
・具体的なヘッジファンド戦略例のご紹介
・資産形成におけるヘッジファンド投資の役割と活用術
・国内でヘッジファンド投資をする具体的方法

 

【講師】冨中 則文
株式会社幻冬舎アセットマネジメント IFA事業室 室長

<経歴>
1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。 2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。

 


 

 

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【金融商品仲介業者の商号】
株式会社幻冬舎アセットマネジメント

登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。

 

【所属金融商品取引業者】
楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号 加入する協会: 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
PWM日本証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号 加入する協会: 日本証券業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 加入する協会: 日本証券業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、 一般社団法人日本STO協会
キャピタル・パートナーズ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第62号 加入する協会: 日本証券業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
くにうみAI証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1627号 加入する協会: 日本証券業協会

 

【手数料等について】
商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の 売買委託手数料、投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方 法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため本書面では表示することができません。)。
債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます(購入対価 に別途、経過利息をお支払いただく場合があります。)。
また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて所属金融商品取引業者等 ごとに決定した為替レートによるものとします。

 

【リスクについて】
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券 の発行者等の信用状況(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過 損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、 デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損 リスク)があります。

 

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著者紹介

連載セミナー情報(幻冬舎総合財産コンサルティング・カメハメハ倶楽部主催)