運用と保障のバランス、本当にこれで合っていますか？
富裕層のための「資産防衛と運用」の完全ガイド
～無駄な保険の見直しと、手元資金を守る投資のコツ〜

運用に回すお金と、守るためのお金、正しいバランスはできていますか？

 

新NISAの拡充や物価高騰、円安の進行を背景に、資産運用への関心がかつてないほど高まっています。

 

しかし、まとまった資金や高い意欲がありながらも、「自分に合った運用がわからない」「セカンドライフや万が一の備えにいくら残すべきか」という具体的なお金の色分けに頭を悩ませる方は少なくありません。

 

変化の激しい現代において重要なのは、単に利益を追求するだけでなく、「資産を守りながら育てる攻守のバランス」と「将来の選択肢を広げるための長期的な見通し」です。

 

人生100年時代といわれるいま、介護や医療の負担増、セカンドライフの長期化を見据え、かつての常識にとらわれない資金防衛策が求められています。

 

本セミナーでは、年間1,000組以上の相談に寄り添ってきた鹿児島で活躍する人気ファイナンシャルプランナー・椛島拓毅氏が登壇。

 

個々の価値観に合わせたポートフォリオ設計から、投資信託と生命保険を組み合わせた効率的なアプローチ、そして次世代への承継まで見据えたライフプラン構築の手法をわかりやすく解説します。

 

＜セミナー内容＞

● 個々の価値観やリスク許容度に合わせた、資産分散とポートフォリオ戦略

● 投資信託と生命保険を賢く組み合わせた、資産形成のアプローチ

● 「セカンドライフの選択肢」を狭めないための必要資金と資産防衛策

● 理想の未来を可視化する「生涯キャッシュフロー表」の作成と活用

● インフレや円安に備え、大切な資産の価値を守りながら育てる方法

● 資産を築くだけでなく、次世代への承継まで見据えた長期的なマネープラン

 

＜このような方におすすめ＞

〇いまの資産設計で十分か不安な方

〇インフレや重い税金負担から、大切な資産の手残りを守りたい方

〇相続について、そろそろ準備したい

〇生前贈与を考えたい

〇お金を増やすだけでなく、有効に活用したい

〇信頼できる専門家に一度相談してみたい

 

 

本セミナーはアクサ生命の依頼により株式会社ゴールドオンラインが集客し、アクサ生命が開催いたします。ただし、参加者の受付登録・参加者情報管理については株式会社ゴールドオンラインが責任をもって行います。

・参加者の画像、音声は公開されません。講師からも見えません。
・セミナーでは、匿名やニックネームでの参加が可能です。
・セミナー内での特定の商品のご案内はありません。

 

AXA-C-261013-1145

 

※保険業、保険代理業および当社の事業に一部または全てが同類・類似する生業の方のご登録は固くお断りします。またお申込み後、保険業界関係者様と判明した場合は、参加をご遠慮いただきますので、ご了承ください。

 

主催：アクサ生命保険株式会社

問い合わせ先：アクサ生命保険株式会社　市場開発部

　　　　　　　〒108-8020　東京都港区白金 1-17-3 NBFプラチナタワー

TEL：03-6737-7240（平日 9:00～17:00 対応）