「守るだけ」の資産管理に、どこか物足りなさを感じていませんか？

 

「1円も無駄にしたくない。でも、もっと増やしたい」。資産を次世代へ繋ぐ責任と、自らの代でさらに成長させたいという想い。この二つの課題は、本来切り離せるものではありません。

 

しかし、一般的な相続や承継の現場では、税コストの低減や資産の保護といった「守り」の側面が議論の中心になりがちです。

 

資産1億円〜20億円規模を動かす富裕層にとって、承継を見据えた「守り」が必要なのはいうまでもありませんが、それと同時に、資産をさらに加速させる「攻め」の視点も欠かせない現実があります。

 

もしいま、なんらかの対策を講じながらも「これで本当に、やれることはすべてやったのだろうか？」という出口の見えない不安が消えないのであれば、それは対策の量に問題があるのではなく、「攻め」と「守り」を統合する全体設計（ロードマップ）が機能していない可能性も。

 

特に、資産1億円〜20億円規模の層には、独自の「運用ミスマッチ」が生じやすい構造的な背景があります。

 

数十億円以上の資産家を対象としたプライベートバンクは、主に「資産を減らさないこと」を優先したサービスであり、手数料も資産残高に連動する仕組みが一般的です。

 

一方で、この層の方々は「まだ増やしたい」というニーズを持っているケースも少なくありません。既存のサービスを利用しながら「どこか自分の目的とズレている」と感じてしまう原因は、この資産規模と目的のギャップが放置されている点にあります。

 

本セミナーの講師を務める株式会社Investance Wealth Managementの代表取締役・園部壮登氏は、早稲田大学大学院で金融工学を専攻し、外資系保険会社で商品の設計図を描く数理専門職（アクチュアリー）に従事していました。その経験から金融商品の構造を根幹から熟知しています。

 

さらに、その後は運用部門で40億円規模の資金を動かす先物取引のディーラーとして、相場の最前線で資産運用における実戦を積んできました。

 

金融商品の構造を読み解く分析力と、マーケットでの実戦経験、そして富裕層に特化した実務知見。

 

これら三つの視点を備えるからこそ提示できる、単なる一般論ではない、富裕層が「2026年に実践すべき資産戦略」をわかりやすく解説します。

 

セミナー対象者

●資産1億円〜20億円未満を保有し、資産の「拡大」と「防衛」を同時に叶えたい方

●プライベートバンクを検討したものの、なんとなくミスマッチを感じている方

●相続対策を始めているが、「これで本当に十分なのか」と不安な方

●「資産を守る」だけでなく、納得感のある「攻めの運用」も並行したい経営者・個人の方

●増やした資産を円滑に次世代へ残したい方

 

セミナー内容

◆「相続対策のゴール」が見えていますか？全体像なきスキーム先行が招く失敗例

◆資産規模に合わせた「適正なサービス」の選び方

◆まだ資産を増やすための富裕層向け資産形成戦略

◆次世代まで資産を守り抜くためにいますべき相続対策

 

※セミナー参加者の方には無料相談のご予約を承っております。

（ZOOMでのオンライン面談）