検索
「アクティブファンド特集」を見る
個々人の人生を理解したうえで「カスタマイズ」を
私は、このような投資家の人生を理解したうえでのカスタマイズが、アドバイザーの最大の付加価値になると思います。市場タイミングに関するアドバイスで売買を誘発させることは、根拠が弱いという点で、競馬場の前にいる予想屋とたいして変わりません。
もちろん、それを娯楽として評価する人もいますから、まったく価値がないとは思いませんが、多くの人は投資は娯楽ではなく、老後の人生を豊かにするためにライフプランに組み込むべきパーツの一つだと考えます。ライフサイクル投資を理解すれば、そのような投資家に対して付加価値を提供できるようになると思います。
これをきっかけにライフサイクル投資、そしてそれをベースにした投資家ごとのカスタマイズについて関心を持っていただければ幸いです。
資産を「守る」「増やす」「次世代に引き継ぐ」
ために必要な「学び」をご提供 ＞＞カメハメハ倶楽部
アライアンス・バーンスタイン
後藤順一郎
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【5/21開催】金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」
【5/21開催】ドクター・高所得サラリーマン必見！
今できる「中古太陽光」を活用した個人の節税対策
【5/23開催】継がせる、売る、税対策も可能な
「自社株承継」とは？後継者への承継を悩む
社長の事業承継の進め方
【5/25開催】業者がうたう“表面利回り”を鵜呑みにするな！
あらゆる事態を想定した「不動産投資の収支」大研究
【5/25開催】「京都の町家」投資の魅力
減価償却も可能！京町家だから実現する投資法
【5/26開催】～富裕層のファミリーガバナンス～
相続問題、夫婦の資産管理、家族経営の問題…
家族関係を意識した「資産管理・保全・防衛策」
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか？」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走
