検索
| 事業紹介
ファイナンシャルゲートキーパー株式会社は、資産形成から資産防衛、相続、事業承継まで、お金に関するさまざまな悩みに対応する資産コンサルティング会社です。
「何から始めればいいかわからない」「誰に相談すればいいかわからない」といったお客様の相談窓口となり、一人ひとりの状況や目的を丁寧にヒアリングしたうえで、課題に応じた解決策をご提案しています。
また、税理士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・行政書士・不動産鑑定士など各分野の専門家と連携し、資産形成だけでなく、資産防衛や相続対策、事業承継、認知症による資産凍結対策など、幅広いテーマをワンストップでサポートしていることも特徴です。
| 解決できる課題
・資産形成について何から始めればよいかわからない
→ 現状やライフプランを整理し、資産形成における課題を明確にしたうえで、一人ひとりに合った考え方をご提案します。
・大切な資産を次世代へ引き継ぎたい
→ 資産状況やご家族の事情、将来のご希望を踏まえ、相続も見据えた合理的な資産承継プランをご提案します。
・将来に備えて資産を守りたい
→ インフレや市場環境の変化、将来必要となる資金などを踏まえ、資産を守りながら管理・運用していく方法を一緒に検討します。
・相続や事業承継の具体的な準備を進めたい
→ 現在抱えている課題を整理し、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家と連携しながら、相続・事業承継をサポートします。
・認知症によって家族が資産を動かせなくなる事態に備えたい
→ 預貯金の引き出しや不動産の管理・売却が難しくなる「資産凍結」に備え、家族信託などを活用した事前対策をご提案します。
・お金の悩みをどこへ相談すればよいかわからない
→ お金に関する総合相談窓口として、課題を整理し、内容に応じて適切な専門家と連携しながら解決をサポートします。
| 展示ブースの見どころ
資産形成・資産防衛・相続・事業承継など、お金に関する幅広いテーマについて個別相談を実施します。
ブースでは、お客様の状況やご希望を丁寧にヒアリングし、資産形成や資産防衛の考え方、相続対策・事業承継など、それぞれの課題に応じた選択肢をご案内します。
また、専門家と連携したワンストップサポートの内容や、お客様一人ひとりに合わせたコンサルティングの進め方についてもご紹介します。
| 今回イベントのための特典
・ブースで個別相談をご予約いただいた方を対象に、初回のご相談（約2時間）を無料で実施します。
・お客様の資産状況やご要望を丁寧にヒアリングし、現状分析を踏まえた資産設計の方向性をご提案します。
※特典の内容は変更の可能性がございます。また、適用条件がございます。詳細は当日ブースにてご確認ください。
| 主催者からの一押しポイント
ファイナンシャルゲートキーパー株式会社の魅力は、「金融の門番」として、お金に関するさまざまな悩みを一つの窓口で相談できる点です。相続や事業承継、認知症による資産凍結対策など専門性の高いテーマについても、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士・土地家屋調査士・行政書士など各分野の専門家と連携しながらサポートしています。
また、金融商品ありきではなく、お客様一人ひとりの状況や課題を整理したうえで提案を行うコンサルティングスタイルも特徴です。「資産形成を始めたい」「相続も含めて相談したい」「誰に相談すればよいかわからない」という方にとって、幅広い選択肢について相談できる出展社といえるでしょう。
※本サービスは、お客様の状況やご希望を確認したうえで情報提供・相談対応を行うものであり、特定の商品・サービスの契約や運用成果を保証するものではありません。
※相談内容や提案内容は、お客様の状況により異なります。
