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連載幻冬舎アセットマネジメント「IFA」のお知らせ

投資信託「ポートフォリオ分析サービス」のご案内

幻冬舎グループによるIFA(金融商品仲介業)開始のお知らせ

投資信託IFA

投資信託「ポートフォリオ分析サービス」のご案内

幻冬舎グループでは、IFA(投資信託等の独立系ファイナンシャルアドバイザー/金融商品仲介業)を開始いたしました。現在、無料ポートフォリオ診断を提供しておりますので、お気軽にご利用ください。

★幻冬舎グループではIFAを開始いたしました!

 

このたび、カメハメハ倶楽部を運営する幻冬舎グループの一社、株式会社幻冬舎アセットマネジメントは、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受け、IFA(投資信託等の独立系ファイナンシャルアドバイザー/金融商品仲介業)事業を開始いたしました。

 

具体的には、皆様が既にお持ちの投資信託の分析、ご意向に沿った最適化のご提案、これから投資信託で運用を開始されたい方へのアドバイスを行います。これらのアドバイスを含む個別相談は無料で行っております。金融商品仲介業の登録を行っておりますので、弊社へ投資信託等の発注をしていただくことも可能です。金融商品仲介業務に関しては取引先である証券会社にお支払いしていただく手数料以外に費用は発生いたしません。

 

★何故、今、幻冬舎グループがIFAをはじめるのか?

 

カメハメハ倶楽部では、既存の金融機関(銀行・証券会社)での情報提供やサービスでは満足できない皆様へ、財産を守るために有益と思われる情報を、各種セミナーや個別面談を通じて提供しております。その活動の中、会員の皆様より、「ベースとなる金融資産なのだけれど、どこの金融機関と付き合えばよいの?」や、「銀行さんから勧められて買った投資信託なのだけれど・・・」といったお声を頂戴しておりました。

 

投資信託は、その仕組み自体は素晴らしいのですが、日本で投資信託を保有している方への調査では、約7割の方が「期待以下」「全く期待はずれ」「なんともいえない」と思われているようです。何が問題なのでしょうか?

 

私たちは、ご本人が何のために、何を期待して(どのくらいのリスク・リターンを想定して)投資信託を選ぶ(腹落ちして投資する)、というプロセスが決定的に欠如しているからだと思います。


既存の金融機関からすれば、かつての本業(融資関連等)収益の目減りの穴埋めに、投資信託の販売収益は非常に大きいものがありますので、そういったプロセスよりは、販売手数料重視の営業目標で動いています。表層的なニーズヒヤリングは行いますが、結果的に商品も「テーマ型」「毎月分配」など、お勧めしやすい商品が売れ筋になり、一括での購入を勧め、値下がりしたあとは、「リスク商品ですから・・・」の一言。これでは、自ら考え、選び、腹落ちするというプロセスは生まれようがありません。

 

★ポートフォリオ診断の重要性

 

幻冬舎グループのIFAは、皆様が自ら考え、選び、腹落ちするプロセスを徹底的にサポートします。

 

既に複数の投資信託を保有されている方に関しては、セカンドオピニオンとして、無料でポートフォリオ診断を提供します。これは、(株)クイック社が提供するシステムを使用し、現在の時価、実は皆さんが抱えているリスク度合い、そこに対するリターン実績の見える化、を行います。

 

ご希望があれば、皆さんが何を望んでいるのかをお聞かせいただき、どのような資産に配分すべきか(アセットアロケーション)、その中でどんな投資信託がニーズに合致するかの候補の提示(ポートフォリオ)まで行います。

 

私たちには、何のしがらみもありません。私、冨中(57歳)、大手証券会社から外資系証券、メガバンク系証券と経験しておりますが、本来の顧客目線での仕事と、大組織の収益圧力のはざまでもがき苦しんでまいりました。多様な収益源を持つ幻冬舎グループにおいて、多額な固定費とノルマに冷や汗をかくことなく、カメハメハ倶楽部の会員様向けに、「本当の投資信託アドバイスを実現したい」という想いで、IFA開業までこぎつけました。

 

私たちは、特定の金融機関の営業方針に縛られない、独立、中立な立場で資産運用のアドバイスを行い、お客様の一つ一つのご希望に寄り添える「かかりつけ医」のような存在でありたいと考えています。

 

★ポートフォリオ分析サービス(無料)について

 

現在、幻冬舎アセットマネジメントでは、具体的なIFAサービスの一環として「ポートフォリオ分析サービス」を無料でご提供しております。グループ会社の幻冬舎総合財産コンサルティングが運営する、企業オーナー・富裕層向けの無料会員組織「カメハメハ倶楽部」の会員限定サービスとなります。本サービスのご利用にあたっては、まずカメハメハ倶楽部にご登録ください(無料)。

 カメハメハ倶楽部ホームページ  会員登録フォーム

 

また、カメハメハ倶楽部では、IFA関連のセミナーを多数ご用意しております。会員登録により、これらセミナーも自由にご参加いただくことができるようになります。

 

<ご参考>現在募集中のIFA関連セミナー一覧

https://kamehameha.jp/tag/%E5%86%A8%E4%B8%AD%E5%89%87%E6%96%87

 

 
★ご提供するポートフォリオ分析のサンプル

 

 <サンプル(一部です)> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「ポートフォリオ分析サービス」ご利用の流れ

 

「ポートフォリオ分析サービス」のご利用の流れは、下記のとおりです。幻冬舎総合財産コンサルティングが運営する、企業オーナー・富裕層向けの無料会員組織「カメハメハ倶楽部」の会員様向けのサービスとなりますので、会員以外の方につきましては、まずカメハメハ倶楽部の会員登録をお申し込みください(簡単な審査がございます)。

 

<カメハメハ倶楽部会員以外の方>

カメハメハ倶楽部の登録申し込み申し込みフォーム

<カメハメハ倶楽部会員の方>

サービス利用の申し込み(申し込みフォーム)
現在、お持ちの投資信託について情報提供
※幻冬舎アセットマネジメントの担当者より事前にご連絡を差し上げます。
ポートフォリオの分析 ※幻冬舎アセットマネジメントでの作業となります。
アポイント調整 ※日程候補をご提案します。
ポートフォリオの分析結果のご説明

 

株式会社幻冬舎アセットマネジメント(金融商品仲介業者)
登録番号:関東財務局長(金仲)第817号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客様が行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。

所属金融商品取引業者:株式会社 SBI 証券 登録番号:関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
所属金融商品取引業者:楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長(金商)第195号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

SBI 証券、楽天証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券、楽天証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

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幻冬舎アセットマネジメント 事業開発室 室長

1984年、日興証券(現SMBC日興証券)入社。個人富裕層向けの資産運用アドバイス、外資系金融機関への機関投資家営業ののち、投資開発部、ファンドマーケティング部でデリバティブ商品、投資信託業務に従事。
2001年からは三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)で商品開発本部に所属し、銀証連携により企業オーナー、個人富裕層に対しての商品企画、販売プロモーションを経験。
2011年、バークレイズ・ウェルス・サービシズに移り、日系メガバンクとのプライベートバンキング事業立ち上げに参加。プライベートバンカーとして、資産5億円以上の富裕層顧客に資産のコンサルティング業務を行う。
2017年1月から現職。これまでの経験を生かし、金融機関とは一線を画し、企業オーナー、富裕層の財産を守る為に、公正、中立な情報の提供を心がけている。

著者紹介

資産運用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

コモンズ流「30年・30社の企業」への厳選投資ノウハウと、「投資信託」の正しい使い方

~企業の「見えない価値(非財務情報)」を見出す極意とは

講師 伊井 哲朗 冨中則文 氏
日時 2017年12月06日(水)
内容

<第1部>

コモンズ投信が考える長期、厳選集中投資

~不確実な時代でも投資が出来る“強い企業”の特徴~

 

・30年・30社の企業への厳選投資、コモンズ流の長期・集中投資とは?

・企業の「見えない価値(非財務情報)」を見出す極意とは?

・企業、投資家、コモンズが対話で企業価値の創造を実現する参加型ファンドとは?

・世界の成長を取り込むための、日本版ネスレ(真のグローバル企業)を探し出す投資手法とは?

・長期的な資産形成の王道は、なぜ世界の成長を取り込むことなのか?

・2020年を起点に日本はどのように変わるのか?

 

講師:伊井 哲朗 氏 コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者

 

<第2部>

投資信託の正しい活用術

~出版系IFA(独立ファイナンシャルアドバイザー)の立場だから話せる投資信託の裏側~

 

・銀行窓口ですすめられる商品を買うとなぜ後悔をするのか?

・本当によい投資信託と金融機関で「よく売れている商品」がまったく違う理由とは?

・買ってはいけない投資信託の見極め方とは?

・金融機関が何故か教えてくれない本来あるべき資産運用とは?

 

講師:冨中 則文 株式会社幻冬舎アセットマネジメント 事業開発室 室長

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場