相続・事業承継 無料

遺言だけで争族は避けられない!社長・資産家のための民事信託と生命保険を活用した「資産承継・管理」の正しい進め方

終了
満員御礼
募集締切
開催中止

名 称

遺言だけで争族は避けられない!社長・資産家のための民事信託と生命保険を活用した「資産承継・管理」の正しい進め方

日 時 2022年5月27日(金)11:00~12:00 
会 場 本セミナーはオンライン開催(LIVE配信)とさせていただきます。
講 師 石脇 俊司一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
株式会社継志舎 代表取締役
持田 豊行株式会社リベロ 代表取締役
MDRT終身会員
2001年度Top of the table
2003、04、05、06年度Court of the table会員
参加費無料
主 催カメハメハ倶楽部
予定内容

1.民事信託を正しく利用する方法
(1)なぜ、遺言だけではたりないのか?
(2)大切な財産の管理と承継には民事信託を上手に活用する
  ①民事信託の基本の確認
  ②民事信託の有効な3つの機能
(3)遺言と信託をあわせて利用する
(4)社長と資産家は信託をこう使う
  ①社長の正しい信託の使い方
  ②資産家の正しい信託の使い方
(5)遺言と信託だけでもたりない

2.本当に正しく理解していますか? 
生命保険を正しく利用し相続に備える方法
――あなたにとって大事な順番は?
(1)生命保険で相続対策するとは
(2)保険金受取人が一番
(3)保険は四角だからよい
(4)揉めることの回避は生命保険が一番
(5)契約の仕方で税金が大きく変わってしまう!?
(6)終身保険と定期保険の違いを本当に知っていますか?
(7)社長なら法人が生命保険を契約する

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※ZOOMを使用してLIVE配信を行います。
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事前にご登録いただくと、当日のご視聴がスムーズに行えます。
視聴方法につきましてはお申し込み後、別途ご案内いたします。

カメハメハ倶楽部の会員向けのセミナーとなります。
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講師紹介
石脇 俊司 一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
株式会社継志舎 代表取締役
外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、本機構の立ち上げに参画。
金融機関での経験を活かし、企業オーナー等の資産承継対策の信託実務を取り組む。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融サービスの提供業務にも経験が豊富である。
著書に『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』(共著・日本法令)『「危ない」民事信託の見分け方』(共著・日本法令)がある。JP税務戦略研究会顧問。
持田 豊行 株式会社リベロ 代表取締役
MDRT終身会員
2001年度Top of the table
2003、04、05、06年度Court of the table会員
スイスの銀行の香港支店の顧問を15年間務め
平成8年に保険代理店 株式会社リベロ設立。

京都市生まれ、同志社大学出身。
団塊の世代のすぐ下の世代。

大学卒業後、アパレルメーカー入社。
そこでは女性向けの服を企画して中国、インドに出向き、現地生産、輸入。
それを国内大手小売業に販売。バブル期にデフレに貢献。

その後、外資系生保会社に入社、四年で独立、保険の乗合代理店創業。
訪問先が無くて苦労するも、独自のマーケット作りが生保会社の協力を得て、 一人の営業マンが年に100人の社長さんに新規で会えるように。
細く永くこの道28年間。
その間には社長さんのあやしい相談や無理難題に遭遇したり…