なんて卑しいの!義姉を糾弾する妹…暗雲立ち込める社長の相続【税理士が解説】 ※画像はイメージです/PIXTA

経営者の相続対策は、事業をいかにして次世代に承継するかに加えて、個人の財産を相続させることも考える必要があります。しかし相続・事業承継に関係する人は多くなる傾向にあり、トラブルに発展するケースが後を絶ちません。今回は相続人以外に財産を遺そうと考えた経営者のトラブルについてみていきます。※プライバシーに配慮し、実際の事例と変えている部分があります。

長男の嫁に財産を遺したいと考えた社長は…

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【登場人物】

Aさん…都内で小売業を営む。妻はすでに他界

Bさん…Aさんの長男。すでに他界

Cさん…Aさんの次男。結婚し、都内企業に勤務

Dさん…Aさんの長女。結婚し、都内近郊で専業主婦をしている

Nさん…Bさんの妻。BさんとともにAさんの仕事を手伝っていた

 

都内で小売業を営んでいる、70代のAさん。30歳を迎えたときに、一念発起で起業し、奥さんと二人三脚で頑張ってきたといいます。そのかいあってか、いまでは30名ほどの従業員を抱えるほどの規模にまで成長しました。

 

ビジネスは順風満帆、そのものだったといいます。しかし、10年前に3つ下の妻を、その5年後には後継ぎと考えていた長男であるBさんも、病気で亡くしました。

 

失意のどん底にいたAさんを支えてくれたのは、Bさんの妻であるNさん。Bさんと結婚して以来、会社の総務・経理を担当してくれていました。

 

長男Bさんが亡くなったとき、Aさんは妻を亡くした以上に失意のどん底にいたといいます。そのとき「お義父さんには、守らないといけない従業員の方々がいるんですから、しっかりしてください」と、Nさんが檄を飛ばしてくれたのです。

 

Aさんは知っています。夫を亡くしたNさんも、自分以上に哀しいはずなのに、それでも周囲への気遣いを忘れない……そんな女性なのです。そのとき、長男は本当にいい人をお嫁さんにもらったんだな、と実感したといいます。そしてBさんの死後も、Nさんはそれまでと変わらず、会社のために頑張ってくれました。

 

Aさんにはほかにも、次男のCさん、三番目の子どもであり長女であるD美さんがいました。Aさんの後継ぎは長男であるBさんという、どこか暗黙の了解があったからでしょうか、Cさんは一度もAさんの会社に興味を示すことなく、まったく違う業界で仕事をしています。長女のD美さんは、いまは専業主婦。それぞれの家庭で忙しいのか、それほど遠くに住んでいませんが、ふたりとしっかり会うのは盆と正月だけだとか。

 

結婚以来、会社のために頑張ってくれているNさん。実子ながら、距離を感じるCさんとD美さん。そんな状況から、「自分に万が一のことがあったら、Nさんにも財産を遺せるようにしたい」と考えるようになったいいます。そこでAさんは、遺言書の作成を思いつきました。

 

ただ遺言書を開けたところ、初めて「相続人以外にも遺産を」と知れば、争いになることは明らか。まずはNさんに遺産を渡したいと考えていることを、CさんとD美さんに事前に伝えることにしたのです。

 

久々に3人が顔を合わせたとき、Aさんの想いをCさんとD美さんに伝えました。

 

「会社は、長年、共に頑張ってくれている従業員の1人に承継しようと考えている」

「個人の財産は、をCさんとD美さんに2/5ずつを、そしてNさんには1/5を遺したい」

 

思いのたけを伝えているなか、突然、D美さんがすごい剣幕で大きな声をあげました。

 

「なんで関係のない義姉さんにお金を取られなきゃいけないのよ!」

 

突然の怒鳴り声に、Aさんは呆気に取られるばかり。D美さんの怒りは収まらず「長男の嫁だからといって、お父さんに取り入って」「Bが死んだときに相続でお金を手にしているはず。義姉さんったら、なんて卑しいの!」次から次へと出てくる文句を、Aさんはただただ聞くしかおりません。これからどう説得したらいいのか……途方に暮れるしかなかったといいます。

 

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円満相続税理士法人 代表社員税理士

学生時代にアパレル・化粧品事業を開業した後、祖父の死をきっかけに相続のプロになることを決めて税理士業界に飛び込む。税理士法人山田&パートナーズを経て、円満相続税理士法人のパートナーに就任。相続や事業承継を手掛けるほかに、弁護士法人・税理士法人・一般企業などを対象とした相続税研修会や、事業承継研究会などを開催。「難しいことを、分かりやすく、穏やかに話す」ことが特徴。生前対策・事業承継対策・相続税申告を数多く手掛け、SNS での発信も人気の相続専門税理士。


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著者紹介

タマホーム株式会社 パワーオフィスメント部  

◆2016年
事業系不動産販売会社へ入社し、不動産販売活動に従事。
◆2018年
タマホーム株式会社入社。
区分所有権販売事業のメンバーとして仕入れ・商品化・販売活動に従事。

▼企業財務安定化に寄与するWEBメディア「CRE戦略ガイド」
https://cre-media.tamahome.jp/

著者紹介

連載企業財務安定化に寄与する「相続・事業承継/不動産投資戦略」

本連載は、タマホーム株式会社が運営する「CRE戦略ガイド」内の記事を転載・再編集したものです。

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