昔は保険に預ければ7%くらいで運用できたのに――。

今のご時世では「円建てで7%で運用できる金融商品がある」と言われても、簡単には信じることができません。実際、ずっと円建ての資産を保有しても、なかなか増えることはないでしょう。そこで選択肢の1つになるのが、主に銀行の窓口などで販売されている「外貨建ての保険商品」です。

 

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本資料は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投資元本の利回り等を保証するものではございません。また、本コラムは、平成26年4月1日現在の法令等に基づいて作成しており、今後変更される可能性もございます。
個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認いただくようお願いいたします。記載されている保険商品につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時には契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。

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連載人気書籍の編著者が明かす、新発想の生命保険活用術

幻冬舎総合財産コンサルティング 執行役員

CFP・1級FP 行政書士
鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、販路が多い業界の表裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。

著者紹介

生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

税制改正を踏まえた最新の相続対策&事業承継対策

~生命保険活用編 <緊急開催>12月中旬発表予定の平成30年度税制改正大綱に完全対応!

講師 吉永秀史 氏
日時 2017年12月21日(木)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

 

・利益圧縮、法人設立・・・各種圧縮スキームにメス!?

 税制改正による相続対策、事業承継対策への影響とは

・相続専用保険(ふやしてのこす)

 資産を2倍・3倍・10倍にふやしてのこす専用保険

・相続専用保険(非課税でのこす)

 非課税で受け取れる、受け取らせる保険金や給付金

 保険をからめた生前贈与スキームの意味・意義

  (110万円贈与/310万円贈与/510万円贈与)

・相続専用保険(圧縮してのこす)

 相続評価が0円まで下がる圧縮スキーム(4年~20年)

 保険の生前譲渡問題と出口戦略

・法人を活用する

 法人保険を活用した納税資金準備対策と財産移転対策

 MHPプラン/GHTプランの実例

・なぜちまたの保険営業担当者の相続提案は中途半端になるのか?

・相続専用保険は、なぜ一部の代理店でしか拡販されないのか?

・銀行や税理士が訴えられる案件が急増中の、

 アパマン節税やタワマン節税、持ち株会社設立、一般社団法人設立との違い

・海外を活用した相続対策とその諸問題・注意点

 

本セミナーは、一般的に実施されている保険活用事例を、取材・調査の上、紹介するものであり、保険の募集を目的としたものではございません。

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【名古屋会場】業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「名古屋支部」発足記念、出張セミナー<第1部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月20日(土)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 JPタワー名古屋 ホール&カンファレンス<br> カンファレンスルームB
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【名古屋会場】平成30年税制改正大綱に対応!「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「名古屋支部」発足記念、出張セミナー<第2部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月20日(土)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 JPタワー名古屋 ホール&カンファレンス<br> カンファレンスルームB
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【名古屋会場】99%の契約者が知らない「保険業界の事情と代理店の選び方」

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「名古屋支部」発足記念、出張セミナー<第3部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月20日(土)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 JPタワー名古屋 ホール&カンファレンス<br> カンファレンスルームB
法人活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~全損商品・半損商品が続々登場。オペリー、償却狙いの不動産投資・事業投資等とも徹底比較

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月27日(土)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属代理店、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【京都会場】業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「京都支部」発足記念、出張セミナー<第1部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月28日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 TKP京都駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【京都会場】平成30年税制改正大綱に対応!「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「京都支部」発足記念、出張セミナー<第2部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月28日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 TKP京都駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【京都会場】99%の契約者が知らない「保険業界の事情と代理店の選び方」

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「京都支部」発足記念、出張セミナー<第3部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年01月28日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 TKP京都駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム3B
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】業界初の全社・全商品比較!法人保険を活用した決算対策

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「福岡支部」発足記念、出張セミナー<第1部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年02月04日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 エルガーラホール 多目的ホール1
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】平成30年税制改正大綱に対応!「相続専用保険」の活用術<ダイジェスト版>

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「福岡支部」発足記念、出張セミナー<第2部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年02月04日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 エルガーラホール 多目的ホール1
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】99%の契約者が知らない「保険業界の事情と代理店の選び方」

~カメハメハ倶楽部・保険研究会「福岡支部」発足記念、出張セミナー<第3部>

講師 吉永秀史 氏
日時 2018年02月04日(日)
内容

※本セミナーでは、銀行や証券会社、店舗型保険代理店、一社専属営業担当者、

また医師会やMR出身の保険代理店などからは提供されない情報を多数ご用意しております。

会場 エルガーラホール 多目的ホール1

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