「アフターサポート」が貧弱である3つの理由

今回は保険業界が掲げる「理想」とはかけ離れた、厳しい「現実」について、「アフターサポート」という観点からお伝えをします。

 

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本コラムは、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投資元本の利回り等を保証するものではございません。また、本コラムは、平成26年4月1日現在の法令等に基づいて作成しており、今後変更される可能性もございます。
個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認いただくようお願いいたします。記載されている保険商品につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時には契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。

幻冬舎総合財産コンサルティング 執行役員

CFP・1級FP 行政書士
鹿児島市出身。1999年鹿児島大学法文学部卒業
大手ノンバンクでの債権回収業務を経て、FP・行政書士の資格を24歳で取得後、税理士事務所、保険専業代理店での保険販売・FPコンサルティング業務に携わる。
保険会社時代には、銀行・証券等の金融機関代理店をはじめ、日本全国の保険代理店の販売サポートに携わり、販路が多い業界の表裏事情に精通。
セミナーでは、他に類をみない、年間1000名以上の参加者が集まり、相談における取扱金額は100億円を超え、依頼は後を絶たない。
保険会社内部事情、営業の現場事情に関係なく、公平・正直に情報を伝えることを心がけている。
宅地建物取引士、証券外務員、貸金業の資格も保有。行政書士として、会社設立や遺言等の官庁法務書類作成もサポート。

著者紹介

連載人気書籍の編著者が明かす、新発想の生命保険活用術

生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

企業オーナーのための「養老保険」を活用した究極の資産防衛

~繰延べ・財産移転、資産運用・・・変幻自在に使える養老保険商品の最新活用術

講師 吉永秀史 氏
日時 2017年04月08日(土)
内容

<基礎編>

・契約形態、登場人物など、養老保険の基本的な仕組みを知る

・戦後以来の、養老保険の歴史を知る

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
出張セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

【福岡会場】全損商品・半損商品が続々登場!生命保険にしかできない法人決算対策

~事業保障、福利厚生をはじめとした、法人保険の最新活用法

講師 吉永秀史 氏
日時 2017年04月16日(日)
内容

<決算対策で活用される商品を知る>

・100%損金商品の認可が連発した2016年。2017年の展望は?

・なぜ福岡では、銀行系代理店を中心に、決算対策商品がバカ売れするのか?

・保険料の支払いが1回のみ、という商品はどのようなものか?

・福岡では大量に取り組まれている、財産移転特化保険とは?

・オペリーや太陽光、海外不動産投資となぜ比較されるのか?

・1億円を0円評価でのこす、相続専用保険とは?

・相続税対策のため、法人税から所得税に切り替えるとはどういうことか?

・なぜ福岡では、全国トップクラスで、資産運用型保険が売れるのか?

会場 アクロス福岡 6F 608会議室
生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

営業担当者からは絶対に教えてもらえない「生命保険」活用の基礎講座

~保険に対するイメージが180度変わる!個人&法人保険の王道&裏技使いの基本知識

講師 吉永秀史 氏
日時 2017年04月22日(土)
内容

<生命保険のそもそも論を理解する>

・そもそも、生命保険に投資をして得するのは誰か?

・預けた保険料の行き先とは?

・生命保険は「○○」と「▲▲」の比率で考える

・なぜ、医療保険やがん保険はムダといわれ続けるのか?

・P免、失効、MD、特P、逆順など、業界用語を知る

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
法人活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

全損商品・半損商品が続々登場!生命保険にしかできない法人決算対策

~事業保障、福利厚生をはじめとした、法人保険の最新活用法

講師 吉永秀史 氏
日時 2017年04月22日(土)
内容

<決算対策商品の入口と出口を知る>

・100%損金商品の認可が連発した2016年。2017年の展望は?

・プール、分割回収、名義変更・・・新しい100%損金の出口とは?

・100%損金ではなく、50%損金が適するケースはどのようなときか?

・保険料の支払いはたった1回限りの、決算対策スキームとは?

・オペリーや太陽光、海外不動産投資とどう比較するのか?

・最近流行している、法人での資産運用とは?

・200%損金、500%損金も可能。保険独自の資金調達制度の仕組みとは

・税務調査で活用される、最高裁判例や国税不服審判所の裁決とは?

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場
生命保険活用セミナーのご案内 参加無料 主催:カメハメハ倶楽部

間違いだらけ&誤解だらけの保険「名義変更スキーム」最新事情

~財務戦略、財産移転、相続対策のための生命保険の賢い使い方

講師 吉永秀史 氏
日時 2017年04月22日(土)
内容

・なぜ、名義変更におけるデマや、税理士の間違ったアドバイスが善意/悪意で広まるのか?

・保険を名義変更するということは、どういうルールに基づいているのか?

・1ヶ月、1年、3年、4年・・・法人から個人へ移転されるパターンとは?

・プール、分割回収、借入活用・・・個人へ名義変更された後の、出口戦略とは?

・法人から法人への名義変更が急増している理由とは?

・1億円の資産を0円評価で相続できる、名義変更スキームとは?

・税務調査で活用される、最高裁判例や国税不服審判所の裁決とは?

会場 幻冬舎本社ビル内 セミナー会場

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